Рынок ЛКМ: рост на фоне падения

Лакокрасочные материалы находят применения во всех сегментах промышленности и быта. Но сегмент стройки формирует ~60% спроса, поэтому динамика во многом зависит от ситуации в строительстве. Несмотря на волатильность, строительный рынок в 2022 году продемонстрировал неплохую динамику. Высокая база 2021 года и реализация национальных проектов позволили поддержать спрос, нивелировать сокращение в сегментах коммерческой и жилой застройки. Да, рынок просел, но по сравнению с автопромом или авиаперевозками падение не было драматическим.

Как отмечают эксперты СИБУРа, потребление полимерных материалов и органической химии в строительстве сократилось на 3%, а лакокрасочный сегмент просел на 6%. Падение было связано как с уходом крупных игроков, которые сворачивали производства, так и с рыночной ситуацией в целом.

В сегменте для ЛКМ динамика в 2022-м была разнонаправленной: органорастворимые краски упали более значительно, чем водоэмульсионные. Это положительно повлияло на объемы потребления стирол-акриловых дисперсий (СА), которые используются в производстве красок, клеев, мастик, пропитки нетканых материалов, а это, в свою очередь, позволило локальным производителям нарастить производство. Обеспечить российские компании сырьем получилось за счет увеличения поставок бутилакрилата и стирола (сырье для производства СА), отечественные производители сумели быстро нарастить их поставки.

Другим значимым событием в области обеспечения отечественных производителей ЛКМ сырьем стал запуск в 2022 году промышленных мощностей СИБУРа по производству малеинового ангидрида (МАН) в объеме 45 тыс. т/год на «ЗапСибНефтехиме». Это позволит уже в 2023–2024 годах закрыть отечественные потребности в МАН и создаст основу для развития цепочки перерабатывающих производств на его основе. МАН применяется не только в лакокрасочной промышленности, но и при выпуске композитов, синтетических волокон, фармацевтических препаратов, моющих средств, топливных компонентов и многих других материалов. 

Импортозамещение сырья позволит нарастить замещение импортных лакокрасочных материалов, уверены эксперты СИБУРа. Это касается как водоэмульсионных красок, так и промышленных покрытий. По обоим направлениям производители заявляют о намерениях расширять производственные мощности, и СИБУР готов помогать в реализации этих планов. 

Партнерские предложения

«СИБУР зарекомендовал себя надежным партнером для предприятий, выпускающих ЛКМ, – подчеркивает Денис Гербер, менеджер по маркетингу, Строительство, СИБУР. – По нашим оценкам, сегодня компания обеспечивает отечественных переработчиков порядка 80% материалов, которые необходимы для выпуска лакокрасочной продукции. Предлагаем партнерам различные виды акрилатов для выпуска водоэмульсионных красок: бутилакрилат, 2-этилгексилакрилат, метилакрилат, а также стирол. Для производства промышленных покрытий, помимо перечисленных материалов, есть малеиновый ангидрид, гликоли, спирты и не только. По одним видам сырья мы закрываем потребности отечественного бизнеса на 100%, по другим ведем работу по импортозамещению. Например, в ближайшее время СИБУР планирует начать выпуск этилакрилата и пропиленгликоля. Оба продукта востребованы в российской химической промышленности и до последнего момента импортировались из-за рубежа».  

Предлагая рынку новые продукты, СИБУР ставит перед собой цель не только заместить импортные аналоги. Компания стимулирует запуск производственных мощностей, которые будут потреблять средне- и малотоннажную химию. Для этого она предлагает партнерам различные варианты поддержки. 

Например, СИБУР готов поддерживать переработчиков МАН в сегментах средне- и малотоннажной химии, а также компании, локализующие производство композитных материалов на основе ненасыщенных полиэфирных смол и ангидридов.

«Возьмем малярный скотч. В России он не выпускается, весь объем поступает из-за рубежа, – говорит Денис Гербер. – По нашим оценкам, ежегодно страна потребляет более 10 тыс. тонн этого продукта. Причем материалы для его выпуска доступны на территории РФ. Похожая ситуация в сегменте красок для печати, клеях».

В каждом конкретном случае механизм поддержки разный: формирование цены на сырье через анализ стоимости конечной продукции, технологическая поддержка, разработка и запуск производств специальных марок в рамках проекта, помощь в поиске партнеров, закупка дефицитных материалов, помощь в логистике, маркетинге, финансовые схемы. Отметим: СИБУР открыт к предложениям партнеров, ведь от такого сотрудничества выигрывают все стороны.

Зеленые решения

До 2022 года экологическая повестка прочно задавала вектор движения производителей. Минувший год сместил акценты, однако потребители и производители продукции продолжают ориентироваться на цели устойчивого развития, в том числе и производители ЛКМ. Одним из ключевых аспектов для ЛКМ является уход от материалов на основе органических растворителей. В этом плане виден рост доли материалов на водной основе в строительстве и порошковых покрытий в промышленности.

СИБУР развивает собственную уникальную линейку продукции под брендом Vivilen. На сегодня под ним выпускаются три вида полимеров: rPET, rPE, rPP. В их состав входит вторичное сырье, полученное из пластиковых отходов. Линейка Vivilen позволяет производить инновационную экологичную упаковку как для пищевых, так и для непищевых продуктов. Причем для производителей применение полимерной гранулы Vivilen не требует перестройки технологических процессов. В 2022 году первые образцы упаковки из Vivilen были выпущены компаниями – производителями ЛКМ. «Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству. Уверены, что оно будет коммерчески интересно всем сторонам и станет еще одним шагом к внедрению экономики замкнутого цикла, минимизации экологических рисков бизнеса», – подчеркивает Денис Гербер.