Анализ российского рынка ЛКМ: структура, динамика и прогнозы

В 2024 году потребление рынка ЛКМ упало на 4%, при этом отечественное производство практически не изменилось, а импорт снизился значительно — на 15%, достигнув минимального за последние годы показателя в 160 тыс. тонн. Тренд на импортозамещение актуален в лакокрасочной отрасли как никогда.

В сегменте промышленных лакокрасочных материалов импортные поставки сократились на 14%, составив 130 тыс. тонн. Наиболее существенное снижение — на 39% — зафиксировано в поставках из стран ЕАЭС, включая каналы параллельного импорта. Объемы ввоза из Турции и Германии продемонстрировали менее значительное уменьшение. В противовес этой тенденции китайские поставки показали уверенный рост на 31%, компенсируя общее снижение импортных объемов.

Денис Гербер, 
старший менеджер дивизиона «Строительство» СИБУРа:

«В сегменте, который относится к промышленным покрытиям, картина более пессимистичная, чем в строительных и декоративных ЛКМ. Но СИБУР считает, что такую ситуацию надо рассматривать не с точки зрения угроз, а с точки зрения возможностей. Это значит, что нам еще есть куда развиваться».

Что касается декоративных красок, здесь впервые зафиксирован профицит торгового баланса — экспорт превысил импорт. Общее снижение импорта составило 20%. При этом поставки из стран ЕАЭС сократились на 19%, из Турции — на 45%, немного нарастили объемы Китай и Южная Корея.

Валерий Абрамов, 
председатель правления Ассоциации «Союзкраска»:

«Пару лет назад «импортозамещение в ЛКМ» звучало как лозунг, а на деле у многих игроков рынка были сомнения: потянем ли мы эту задачу? Сегодня наметился ощутимый прогресс в койл-коатинге, авиации, судостроении, транспортном машиностроении — иностранные производители постепенно уступают позиции, а российские компании осваивают значительные доли рынка. Опыт последнего года наглядно доказал: отечественные материалы не только соответствуют необходимым стандартам качества, но и способны обеспечивать требуемые объемы».

Экспортные достижения

Экспорт за прошедший год увеличился на 21% и составил 94 тыс. тонн. Основной регион, куда поставляются отечественные материалы, — страны ЕАЭС. На них приходится порядка 81%. В оставшейся части значительную долю занимают страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Таджикистан, Грузия, Монголия, Абхазия и Азербайджан.

Динамика рынка в 2024 году

На фоне роста доходов населения и заметного снижения темпов строительства жилья российский рынок лакокрасочных материалов в 2024 году продемонстрировал разнонаправленные тенденции.                 

• Сокращение объемов потребления ЛКМ на 4%, при этом производство практически не изменилось;
• Снижение доли импорта в общем объеме рынка с 15% в 2023 году до 14% в 2024 году на фоне сокращения спроса и вследствие введенных ограничительных мер в отрасли, которые снизили доступ к продукции ведущих мировых производителей. Среди стран, продемонстрировавших рост поставок, — Китай, Греция, Бельгия, Чехия;
• Рост экспортных поставок по итогам 2024 года на 21% относительно аналогичного периода 2023 года;
• Продолжающееся укрепление позиций китайских игроков. Поставки выросли на 30%, а доля в общем объеме импорта увеличилась до 23%;
• Присутствие ведущих европейских производителей на российском рынке за счет параллельного импорта, основной объем которого приходится на лакокрасочные материалы промышленного назначения (авторемонтные, мебельные, полиграфические);
• Рост спроса на продукцию с более низкой стоимостью, что ведет к снижению маржинальности продукции, увеличению контрафактной продукции, преимущественно в сегменте промышленных лакокрасочных материалов.

Прогноз на 2025 год

Динамика спроса на краски тесно связана с общей экономической ситуацией, поскольку практически любой новый объект, будь то продукция или здание, нуждается в покраске. Так, наблюдаемый рост доходов населения и подъем в автопроме ведут к увеличению потребления ЛКМ. В то же время спад в строительном секторе снижает спрос на краски. С учетом различных сценариев экономического развития Creon Group подготовила три варианта прогноза для лакокрасочной отрасли в 2025 году.

При сохранении текущей экономической ситуации производство ЛКМ останется на уровне 2024 года, импорт может сократиться на 8% на фоне реализуемой политики импортозамещения. Экспорт вырастет на 11% за счет сохранения темпов спроса со стороны дружественных зарубежных стран. Объем потребления продолжит снижаться, но уже не так активно, как в прошлом году, — в пределах 2%.

При консервативном варианте предполагается, что во многих отраслях промышленности будет наблюдаться спад: произойдет дальнейшее уменьшение объемов строительства, например. Как следствие будет происходить снижение спроса на ЛКМ. Потребление может сократиться на 6,5%, производство — на 6%. Объем импорта уменьшится на 5%, экспорт вырастет незначительно — в пределах 4% — из-за замедления спроса со стороны основных стран потребления.

Оптимистичный сценарий предусматривает расширение текущих программ льготной ипотеки, постепенное снижение ключевой ставки, падение инфляции, рост реальных доходов населения, развитие различных отраслей потребления в соответствии с прогнозами Минэкономразвития. В таком случае общий объем рынка ЛКМ вырастет на 2%, производство — на 4–6%. Импорт лакокрасочных материалов на фоне активного импортозамещения может сократиться на 9,5%. Поставки за рубеж увеличатся на 15% относительно 2024 года.

По мнению специалистов Creon Group, реализация любого из приведенных сценариев не предусматривает достижения потребления ЛКМ уровня 2023 года в ближайшей краткосрочной перспективе ввиду сложной экономической ситуации. Возвращение к значениям 2023 года возможно не ранее 2026–2027 годов. Тем не менее участники отрасли оптимистичны в своих ожиданиях и планируют не только увеличивать объемы производства, но и расширять ассортимент производимой продукции.