Турецкие полимеры. Обзор отрасли за I квартал 2024-го

Общий экономический фон. Главное за январь – март

Годовая инфляция в Турции ускорилась с 67,07% в феврале до 68,5% в марте. Центробанк продолжает жесткую денежно-кредитную политику – уровень ключевой ставки в марте достиг 50% годовых. Власти рассчитывают, что к концу 2024 года инфляцию удастся снизить до 36%.
Индекс потребительского доверия в марте зафиксировали на уровне 79,4 – он повысился в течение квартала (77,4 в декабре 2023-го), но снизился к марту 2023-го (80,1). Этот индекс принимает значения от 0 до 200 и указывает на оптимистичные ожидания, когда он выше 100.
В марте промышленное производство и индекс объема розничных продаж выросли в годовом исчислении на 4,3% и 19,4% соответственно.
Уровень безработицы в марте составил 8,6% (в том же периоде прошлого года – 10%).
В январе – марте объем продаж жилья снизился на 1,3% по сравнению с тем же периодом 2023-го. В течение квартала продано 279,6 тыс. домов и квартир.
В I квартале зарегистрировано 278,9 тыс. новых автомобилей, что на 36% превышает показатель того же периода прошлого года.
За первые три месяца 2024-го турецкий экспорт достиг 63,603 млрд долларов, увеличившись на 3,6%, а импорт составил 83,945 млрд долларов, снизившись на 12,8% по сравнению с январем – мартом прошлого года. Дефицит внешней торговли зафиксировали на уровне 20,43 млрд долларов (минус 41,5% по году).
Топ-5 стран по экспорту в I квартале: Германия (5,232 млрд долларов), США (3,804 млрд долларов), Италия (3,449 млрд долларов), Ирак (3,357 млрд долларов), Великобритания (3,256 млрд долларов). Доля этих стран в турецком экспорте составила 30%.
Топ-5 стран по импорту в I квартале: Россия (11,984 млрд долларов), Китай (10,227 млрд долларов), Германия (6,282 млрд долларов), Италия (4,632 млрд долларов), США (4,146 млрд долларов). Доля этих стран в импорте составила 44,4%.

Полимерное сырье. Внутреннее производство, импорт и экспорт

В отчетный период турецкие компании произвели 651 тыс. тонн полимерного сырья. Основной местный производитель – единственная в стране вертикально интегрированная нефтехимическая компания Petkim. Наибольшая доля среди всех видов полимеров – у ПЭТ: 52%.

Весной руководители государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR (основного акционера Petkim) сообщили, что прорабатывают планы реализации новых инвестпроектов в нефтехимическом секторе Турции. За предыдущие 15 лет SOCAR вложила в турецкие проекты 18,3 млрд долларов.

Общая емкость турецкого рынка полимерного сырья в первом квартале составила 2,656 млн тонн. 75,5% из этого количества было импортировано.

Согласно данным Турецкой ассоциации переработчиков пластмасс (PAGEV), объем импорта полимерного сырья снизился на 8,5% и составил 2,005 млн тонн. Стоимость всего импортного полимерного сырья – 2,6 млрд долларов, что на 16% меньше, чем в первом квартале 2023-го. Традиционно наибольшая доля в импорте – у различных видов полиэтилена и полипропилена, на которые в первом квартале суммарно пришлось 55,1%.

Турция закупает полимерное сырье для переработки в более чем 100 странах. В первом квартале из общего тоннажа импортных полимеров 69,3% приходилось на 10 стран, при этом доля Саудовской Аравии, США и Республики Корея составила 30%.

Несмотря на серьезную зависимость от внешних закупок полимеров, Турция поставляет собственное полимерное сырье в десятки стран. В I квартале это направление турецкого экспорта выросло на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 527 тыс. тонн.

Наибольшая доля в экспорте – у полиацеталей и полиэфирных смол (38,4%), акриловых полимеров (15,4%), полиэтилена (10,8%) и полистирола (9,5%). На долю топ-5 стран-покупателей (Италия, Румыния, Украина, Испания и Россия) пришлось 32,8% всего объема закупок.

Средняя импортная цена за единицу пластикового сырья в первом квартале составила 1,32 доллара за килограмм, а средняя экспортная – 1,45 доллара за килограмм. По сравнению с тем же периодом 2023-го средняя импортная цена снизилась на 8,3%, а средняя экспортная – на 14,5%.

Товары из пластика: объемы производства, экспорт и импорт

Производство готовых изделий из пластика за первые 3 месяца 2024-го сократилось на 6,5% в объемах по сравнению с тем же периодом 2023-го и составило 2,9 млн тонн, увеличившись при этом на 6% в стоимостном выражении до 12,1 млрд долларов.

В общем объеме пластмассовых изделий, произведенных в отчетный период, лидируют упаковочные материалы (примерно 1,23 млн тонн), далее следуют строительные полимерные материалы (584 тыс. тонн).

Загрузка мощностей и инвестиции в турецкой индустрии производства пластмассовых изделий в I квартале:

76,7% — средний уровень загрузки производственных линий. Это на 1,6% больше, чем в I квартале 2023-го.
318 млн долларов — объем инвестиций в отрасль (+34% по году).
43% в объеме инвестиций пришлось на закупку прессов и вспомогательного оборудования.

По оценкам PAGEV, спрос на внутреннем рынке Турции на изделия из пластика в течение квартала снизился на 9% до 2,4 млн тонн. Причины – высокая инфляция и экономическая нестабильность.

В начале года экспорт по-прежнему был важным направлением реализации выпущенных в Турции пластиковых товаров. Местные производители продают эту продукцию почти в 200 стран. За первые 3 месяца года тоннаж экспорта вырос на 4,3% и составил 659 тыс. тонн. Самыми востребованными экспортными позициями среди продукции из пластика стали товары с таможенными кодами 3 920 («Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие, из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки») и 3 923 («Изделия для транспортировки или упаковки товаров, из пластмасс; пробки, крышки, колпаки и другие укупорочные средства») с долей 45,2% от общего объема.

Отгрузки в 10 стран за рассматриваемый период дали 50,3% всего объема экспорта. Ирак, Великобритания, Италия и Германия стали главными покупателями товаров из турецкого пластика.

Турция импортирует готовые изделия из полимеров, но объем в разы уступает турецкому экспорту пластиковых товаров. За квартал импорт снизился на 4,8%, составив 178 тыс. тонн. Наиболее востребованной стала продукция с кодом 3 920 (см. выше) – на нее пришлось 41% от объема ввоза в Турцию пластиковых товаров в рассматриваемый период. Самыми активными экспортерами были компании из Китая (27,3% от всего объема поставок). На долю топ-10 стран-поставщиков пришлось 76% всего импорта товаров из пластика в первом квартале.

Средняя импортная цена на изделия из пластика в первом квартале составила 5,49 доллара за килограмм, а средняя экспортная цена – 2,79 доллара за килограмм.

Турция всегда дает избыток во внешней торговле пластиковыми изделиями. В первом квартале 2024 года профицит составил 863 млн долларов. Положительное сальдо внешней торговли в этом секторе увеличилось на 8,1% по сравнению с тем же периодом 2023-го.