Турция. Итоги 2025 года в индустрии готовых изделий из пластика

Экономический контекст

Центральный банк Турции продолжил курс на постепенное смягчение кредитно-денежной политики: в течение года ключевая ставка снизилась с 47,5% до 38%. Этот тренд должен способствовать стабилизации в экономике и обузданию инфляции. Однако основные экономические метрики по итогам года демонстрировали разнонаправленные тенденции.

По данным Турецкого института статистики (Turkstat), индекс потребительских цен вырос в 2025 году на 30,89%. Индекс промышленного производства в декабре сократился на 2,1% к показателю аналогичного периода прошлого года. Объем B2B-продаж за год увеличился на 3,8%, а розничные продажи выросли на 16%. Безработица снизилась к декабрю 2025-го до 7,7% против 8,6% годом ранее.

Общее состояние отрасли: рост производства и новые проекты за рубежом

По данным Турецкой ассоциации переработчиков пластмасс (PAGEV), производство готовых изделий из пластика в 2025 году продемонстрировало позитивную динамику и по объему, и по стоимости. Это произошло на фоне снижения загрузки производственных мощностей с 76,1% в 2024-м до 75,1% в 2025-м, что свидетельствует о повышении производительности.

В структуре производства не случилось больших изменений: 40% объема приходится на разнообразную упаковку; 22% — доля изделий для строительного сектора; 10% приходится на бытовую технику; остальное забирают автопром, сельское хозяйство, текстильная промышленность и другие отрасли-потребители.

Турецкие производители готовых изделий из пластика традиционно зависят от импорта полимерного сырья. Согласно данным PAGEV, в 2025-м местные заводы произвели 2,6 млн тонн первичных полимеров. ChemOrbis сообщает, что в прошлом году турецкие переработчики закупили за рубежом 6,3 млн тонн полимеров.

В 2025 году турецкие компании сообщали о старте инвестиционных проектов за рубежом:

• Köksan вкладывается в создание завода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТ) в КНР. Предприятие в Наньтуне годовой мощностью 2,2 млн тонн должны запустить уже в 2026 году.
• Köksan также намерена построить завод по переработке пластика и производству ПЭТ-преформ в Казахстане за $80 млн.
• Pelsan Tekstil, выпускающая полимерные пленки для медицины и сельского хозяйства, сообщила о намерении инвестировать $86,2 млн в создание завода в США.

Упаковка становится все более пластиковой

В PAGEV указывают, что в Турции остается потенциал для экспансии пластика в упаковочной индустрии. Пластиковую упаковку выпускают около 1,5 тыс. компаний — больше, чем в других направлениях производства товаров из пластика. 67% составляет гибкая упаковка, 18% — текстильная упаковка (мешки) и 15% — жесткая упаковка.

По итогам 2025 года производство пластиковой упаковки выросло на 1,8% в объеме и на 7,2% в денежном эквиваленте. В PAGEV называют причины для роста спроса на упаковочный пластик: продолжение урбанизации, изменение потребительских привычек, развитие торговли, расширение сетей супермаркетов, продовольственных магазинов и сервисов доставки.

Стройке нужно больше пластика

Строительный сектор Турции отражает состояние экономики, а выпуск стройматериалов, в том числе полимерных — динамику отрасли. По оценке PAGEV, в Турции порядка 700 компаний производят строительные материалы из пластмасс для внутреннего потребления и на экспорт, в том числе 40% приходится на трубы. В 2025 году производство увеличилось на 2% в количественном и на 14% в стоимостном выражении, достигнув 2,21 млн тонн и $7,9 млрд.

Импорт и экспорт

Традиционно у Турции положительное сальдо внешней торговли пластиковыми изделиями — страна экспортирует их значительно больше, чем импортирует. В PAGEV подсчитали, что экспорт в 2025-м увеличился на 2,1% в количественном выражении и на 4,2% в стоимостном выражении, составив 2,756 млн тонн и $7,857 млрд. Наибольший объем экспорта пришелся на изделия с кодами ТН ВЭД 3920 (плиты, листы, пленки и полосы) и 3923 (изделия для транспортировки или упаковки товаров). Продажи за рубеж этой продукции составили 45,5% от общего объема экспорта пластиковых изделий по количеству и 43% по стоимости. Среди стран-покупателей Великобритания второй год удерживает первую позицию.

Импорт увеличился на 0,7% в количественном и на 6,9% в стоимостном выражении, достигнув 744 тыс. тонн и $4,345 млрд, преимущественно за счет группы товаров с кодом ТН ВЭД 3920 (40,1% объема и 27,4% от стоимости).

В 2025 году Китай стал крупнейшим поставщиком пластмассовых изделий в Турцию: на его долю пришлось 30,6% импорта по количеству и 20,5% по стоимости.

Оборудование для переработки пластмасс

По данным PAGEV, парк промышленного оборудования для переработки пластмасс в Турции насчитывает 1,268 млн единиц, при этом 68% — местного производства. 74% парка относится к категории «Прессы и дополнительное оборудование».

В ассоциации подсчитали, что стоимость произведенного в стране оборудования за прошлый год сократилась на 8% до $771 млн, а категории разделились следующим образом: прессы и дополнительное (периферийное) оборудование — 41% от общего объема; узлы и комплектующие — 25%; экструзионные линии — 18%; машины для термоформования — 9%, для литья под давлением — 5%, для выдувного формования — 2%.

Объем импорта такого оборудования снизился на 7,6% по сравнению с предыдущим годом; лидерами по поставкам были Китай, Германия и Италия. В свою очередь, турецкие производители поставили зарубежным партнерам оборудование на $297 млн. Лидерами по его закупкам стали Россия, США и Румыния.

«Отсутствие государственной стратегии в отношении сектора оборудования для переработки пластмасс, а также возможность производителей импортировать дешевую и бывшую в употреблении технику для получения конкурентного преимущества — это препятствия для устойчивого роста сектора оборудования для переработки пластмасс в Турции», — считают в PAGEV.

В ассоциации предлагают стимулировать внутреннее производство оборудования для переработки полимеров с помощью налоговых льгот для вкладывающихся в НИОКР компаний, а также с помощью инструментов проектного финансирования и введения барьеров для низкокачественного импорта в сегменте.