Türkiye ve polimerler. 3. çeyreğin ana sonuçları

Ekonomik arka planda kara bulutlar

Türkiye'nin GSYİH büyüme hızı, bir önceki çeyrekte % 2,4 arttıktan sonra 2024 yılının 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde %2,1'e kadar yavaşladı. Bu, 2020'nin ikinci çeyreinden bu yana en zayıf büyüme dinamiği olarak kaydedildi; o dönemde pandemi etkisiyle ülke genelinde GSYİH'da daralma görülmüştü. Türk ve uluslararası analistler ekonomik büyümenin Temmuz-Eylül döneminde %2,4-2,6 aralığında kalmasını bekliyorlardı.

Son raporlama çeyreğinde GSYİH'nın önceki üç aya göre %0,2 oranında azalması önemlidir. Revize edilen verilere göre, ikinci çeyrekte de %0,2'lik bir düşüş yaşanmıştı; daha önce ise %0,1'lik bir büyüme kaydedildiği bildirilmişti. Türkiye ekonomisi 2018'den bu yana üst üste iki çeyrek boyunca hiç daralmadı. Türk ve uluslararası uzmanlar, ekonomik gerilemenin nispeten uzun süredir devam etmesi nedeniyle Türkiye'nin teknik bir durgunluğa girdiğine inanıyor.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler, yetkililerin enflasyonu yavaşlatmak için sürdürdüğü yüksek faiz oranlarından GSYİH'nın olumsuz etkilendiğine inanıyor. Bu çeyrek sonu itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel refinansman oranı % 50 oldu ve yıllık enflasyon %49,4'e geriledi.

3. çeyrekte tüketici harcamaları %3,1 artarken, işletme yatırımları %0,8 azalarak iki yılın ardından ilk kez negatif dinamikler kaydedildi. İşsizlik oranı Eylül ayında %8,6 olarak kaydedildi ve Ağustos ayı seviyelerine göre değişmeden kaldı; geçen yılın Eylül ayında ise bu oran %9,1 seviyesindeydi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı 9 ayda Ocak-Eylül 2023'e göre %3,2 artarak 192,7 milyar dolar olurken, ithalat ise %8 azalarak 252,6 milyar dolar oldu. Ana ihracat ülkeleri Almanya, ABD, İngiltere, Irak ve İtalya'ydı. Toplam ihracattaki payı ise %29,7'dir. Türkiye'nin en büyük tedarikçileri Çin, Rusya, Almanya, İtalya ve ABD'dir. Bu ülkeler tüm ithalatın %44,2'sini sağladı.

Hedef pazarda geçici faaliyet düşüşü

Ülkedeki genel ekonomik durum, polimer malzemelerin üretim ve işleme endüstrisini etkilemiştir. Raporlama dönemi için bu ürünlerin Türkiye'deki üretimine ilişkin herhangi bir veri mevcut değildir, ancak durum dolaylı verilerden değerlendirilebilir. Böylece Ocak-Eylül döneminde sanayi üretimi %2,4'e kadar azaldı. Türkiye pazarındaki tüm plastik malzemelerin %20'ye varan kısmını tüketen inşaat sektörü de zor günler yaşıyor; inşaat ruhsatı alan projelerin alanı dokuz ayda bir önceki yıla göre %18,9'a kadar azaldı.

Türkiye'nin 1 numaralı petrokimya üreticisi Petkim, 3. çeyrekte Türk lirasındaki yeniden değerlenmenin ve yüksek enflasyon baskılarının devam eden operasyonları olumsuz etkilediğini tahmin ediyor. Petkim ayrıca zayıf talep ve arz fazlasını, jeopolitik gerilimleri ve istikrarsız enerji fiyatlarını Türkiye polimer pazarını etkileyen temel faktörler olarak gösterdi. Aynı zamanda Petkim, 2024 yılının dokuz aylık döneminde 488 bin ton polimer hammaddesi üreterek geçen yıla göre %0,8'e kadar artış gösterdi.

Petkim'in kendi tahminlerine göre şirketin polimerler de dahil olmak üzere Türkiye kimya pazarındaki payı %11'dir. Petkim işletmeleri polietilen, polipropilen, polivinil klorür ve poliamid üretimi yapmaktadır.

Polimer hammaddelerinin maliyeti, zayıflayan talep ve düşen petrol fiyatları nedeniyle çeyrek boyunca düştü. ChemOrbis verilerine göre, Suudi Arabistan'dan (Türkiye'nin ana ihracat kaynağı) gelen çeşitli polipropilen türlerinin Türkiye pazarındaki fiyatları Temmuz-Eylül döneminde %7-9 düştü.

“Türkiye'deki işletmeciler, düşük marjlar ve likidite eksikliği nedeniyle fabrikalarını düşük kapasiteyle çalıştırıyor ve bu da alımları minimumda tutuyor. İlgili sektörler güçlü bir toparlanma sergileyene kadar (bu da muhtemelen gelecek yıldan önce olmayacak), hammadde alımları ılımlı kalabilir,” diye yorumladı ChemOrbis'e bir Türk polimer pazarı temsilcisi.

ChemOrbis verileri, 3. çeyrekte Türkiye'ye yapılan toplam polimer ithalatının bir önceki çeyreğe göre neredeyse %1,5 artarak 1,573 milyon tona ulaştığını gösterdi; bu da dış alımlardaki büyümenin 2024 sonuna kadar devam edeceğine dair umut veriyor. Ancak ithalatın 1,7 milyon tonu aştığı 2023 yılının 3. çeyreğine göre hacim %9,5 oranında azaldı. Toplamda yaklaşık %56 paya sahip ilk beş tedarikçi arasında Suudi Arabistan, ABD, Güney Kore, Mısır ve Rusya yer alıyor.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'ye yapılan polimer ithalatı, 2023'ün aynı döneminde satın alınan hacimlerden neredeyse %8 daha düşük olan 4.536 milyon tonla üç yılın en düşük seviyesine ulaştı. İlk üç çeyrekte ithalat, ülkeye 4,3 milyon ton polimer hammaddesi ithal edildiği 2021 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Gelecekte polimer endüstrisinin hatları

Eylül ayında, Türk çok endüstrili holding Rönesans ve Cezayirli petrol ve gaz şirketi Sonatrach, Adana'daki (Türkiye) Ceyhan Sanayi Bölgesi'ndeki propan dehidrojenasyon ve polipropilen üretim projesine ilişkin nihai yatırım kararını resmen duyurdu. Sonatrach, proje üzerindeki hisselerin %34'üne kendi iştirak şirketi aracılığıyla sahip olurken, Rönesans %66 hissesini elinde tutacak. Cezayirli ortaklar, tesis için uzun vadeli bir sözleşmeyle propan tedarik edecek ve fiyat, dünya pazar kuru ile bağlantılı olacak.

Daha önce duyurulduğu üzere, yıllık 472,5 bin ton polipropilen kapasiteli tesisin 2025 yılında devreye alınması planlanıyor. Türkiye'nin en büyük polipropilen üretim sahası haline gelecek ve bu da yerli işleyicilerin ithalata bağımlılığının azaltılmasına yardımcı olacak. Rönesans ve Sonatrach, bu projeyi 2018’den beri yürütmekte ve tesisin açılış tarihleri sıkça değişiklik göstermiştir.

Polimerler alanında bir başka proje de yabancıların katılımıyla hayata geçirilebilir. Ağustos ayında, plastiklerin yaşam döngüsünü dönüştürmek için biyoteknolojiler geliştiren Fransız Carbios şirketi, polyester bazlı elyaf ve filament üreticisi Türkiye'nin SASA şirketi ile bir niyet anlaşması imzaladı. Anlaşmanın kapsamında, Carbios'un geri dönüştürülmüş polietilen tereftalat (PET) teknoloji ile ilgili lisansın SASA tarafından alınılması ve iş birliği söz edilmektedir. Bu, SASA'nın yılda 100 bin tona kadar atık işleme kapasitesine sahip bir PET depolimerizasyon tesisi kurmasına olanak tanıyacak. Burada, polyester tekstiller de dahil olmak üzere PET atıklarından polyester granül ve elyaf üretmek için Carbios teknolojisi kullanılacak. SASA, projeye katılarak ürün yelpazesini genişletmeyi ve çevre dostu malzemelere yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor.