Поддержка производителей лакокрасочных материалов на быстро меняющемся рынке

По сравнению с прошлым годом импорт упал на 15%, что свидетельствует о прогрессе в импортозамещении и развитии отрасли в целом. Несмотря на очевидные успехи, отрасль продолжает сталкиваться с рядом системных вызовов. Проблемными зонами остаются дефицит малотоннажной химии, замедление темпов роста в строительной отрасли, а также острая необходимость унификации стандартов качества и дефицит кадров. Эти факторы создают существенные барьеры для дальнейшего развития сегмента ЛКМ и требуют консолидированных усилий со стороны бизнеса, научного сообщества и регуляторов.

Ключевые проблемы отрасли

1. Дефицит отдельных видов сырья

В 2024 году доля российского сырья в общем объеме потребленных компонентов для лакокрасочной продукции составила 65%, тогда как импортные аналоги заняли 35%.

Если рассматривать ситуацию более детально, то лакокрасочной отрасли требуется несколько сотен различных химических продуктов — от базовых компонентов до сложных специализированных добавок. Именно на этом уровне особенно остро ощущается необходимость импортозамещения и развития отечественного производства.

Существует несколько взаимосвязанных направлений, определяющих развитие отрасли, среди них анилиновая и ацетиленовая цепочки, производство полиэфирных и эпоксидных смол.

Анилиновая цепочка нацелена на восстановление полного цикла производства — от исходного сырья до готовой продукции, включая такие важные компоненты, как антиоксиданты и вулканизаторы. В эту цепочку входит порядка 53 продуктов. Из них 23 уже выпускают на территории нашей страны, по девяти продуктам есть потенциальные производители. К этим веществам относятся анилин, кумол, карбензол, циклогексанон, изофорон и другие. В отношении оставшихся (21 продукт) ведутся активные лабораторные исследования, поиск доступных технологий, изучается баланс спроса и предложения.

Отдельно рассматривается метилендифенилдиизоцианат (МДИ), основное применение которого — производство жестких полиуретановых пен. До недавнего времени технология были недоступна. В мире существует всего два-три лицензиара, обладающих этими технологиями. Они оказались не готовы к сотрудничеству. СИБУР на основе уже созданных технологий разработал собственную методику получения МДИ.

Вторая цепочка — это ацетилен-малеиновый ангидрид-бутандиол. В 2022 году СИБУР реализовал проект по производству малеинового ангидрида, и уже в 2023-м этот продукт заместил 80% импорта. Это базовое сырье для ненасыщенных полиэфирных смол, сополимеров с акриловой кислотой, отвердителей эпоксидных смол. Но в целом потребление данного продукта пока низкое из-за отсутствия следующих переделов. Всего в цепочке 54 вещества, из которых 21 уже производится в России, а по семи есть перспективные проекты.

Третий важный сегмент — эпоксидные смолы. В этой цепочке существует 68 продуктов: 24 локализовано, по семи продуктам есть потенциальные производители.

2. Снижение активности на рынке недвижимости

В 2024 году динамика объемов строительных работ значительно замедлилась. В сфере жилищного строительства это обусловлено прежде всего завершением базовой программы льготной ипотеки, а также общей стратегией сокращения потребительского кредитования. Ожидается, что объем ипотечного кредитования в 2025 году сократится на 30%. Высокие процентные ставки также привели к снижению спроса на комплексные решения, такие как сдача жилья с отделкой и мебелью, что, в свою очередь, снизило потребление отделочных материалов, включая лакокрасочную продукцию.

В промышленном строительстве ситуация неоднозначна. С одной стороны, растущая необходимость в локализации производств стимулирует развитие отрасли, с другой — трудности с поставками импортного оборудования ее рост сдерживают.

3. Наличие низкокачественной продукции

Одна из причин низкого качества лакокрасочных материалов — отсутствие единых стандартов. В отрасли существует около 200 различных нормативов, что связано с многообразием условий и требований к применению ЛКМ. Специалисты ассоциации «Союзкраска» ежегодно перепроверяют около 10 из них. В условиях растущего спроса на материалы эконом-класса компании, участвующие в тендерах, вынуждены выбирать ЛКМ, ориентируясь на ограниченный набор характеристик, что зачастую сводит ключевой критерий отбора к цене, и игнорируя другие важные свойства.

4. Дефицит кадров

На сегодняшний день в лакокрасочной промышленности России занято 20,4 тыс. специалистов. Однако для реализации целей национального проекта «Новые материалы и химия» потребуется существенное расширение производственных мощностей — планируется создание 138 новых химических предприятий, что повлечет за собой необходимость привлечения 20 тыс. новых специалистов.

Кадровая политика СИБУРа комплексно решает обозначенные вызовы.

Евгения Потылицына, 
директор по маркетингу и стратегическому развитию группы компаний «Седрус»:

«СИБУР — практически единственная компания на рынке России, которая осознанно подходит к развитию химической отрасли. У компании есть социальная миссия, направленная на привлечение в отрасль молодых специалистов и повышение их профессионального уровня. СИБУР не только курирует абитуриентов со студенческой скамьи, он создает условия для роста молодых специалистов внутри предприятия».

Поддержка и развитие партнеров СИБУРа

СИБУР производит порядка 2 млн т различных полимеров и продуктов нефтехимии, используемых в строительной отрасли. Из этого объема примерно 6%, или более 100 тыс. т, приходится на сырье для лакокрасочной промышленности. Основу ассортимента составляют базовые компоненты, такие как стирол и бутилакрилат. Кроме того, в продуктовой линейке компании представлены различные эфиры акриловой кислоты, сама акриловая кислота, малеиновый ангидрид, несколько видов гликолей, а также ряд малотоннажных химических продуктов, применяемых в качестве растворителей.

СИБУР не только поставляет качественное сырье, но и предлагает финансовые инструменты, помогает в проведении исследований, разработке рецептур и подготовке научно-технической документации:

1. Финансовая поддержка

В строительных красках, производимых с использованием сырья СИБУРа, доля импорта значительно ниже, чем в других сегментах. Это стало возможным благодаря гибкой ценовой политике компании в отношении базовых компонентов: стирола и бутилакрилата. Тем не менее в 2023 году импорт стирол-акриловых и акриловых дисперсий составил 40 тыс. т, основная часть которых была завезена из Турции. В 2024 году он сократился примерно на 4 тыс. т, при этом на рынке, помимо турецкой, появилась дисперсия из Узбекистана.

Денис Гербер, старший менеджер дивизиона «Строительство» СИБУРа, отмечает, что это существенная доля рынка, и призывает производителей лакокрасочных материалов объединить усилия, чтобы понять специфику импортной дисперсии и разработать стратегии, позволяющие вытеснить иностранных конкурентов:

«В нашем арсенале есть финансовые инструменты — форсажи, которые позволяют пересматривать подход к позиционированию ценности нашей продукции на рынке. Если вдруг по каким-то параметрам импортный продукт оказывается более интересным для конечного потребителя в РФ, мы готовы достаточно гибко реагировать на эти вызовы».

2. Новые мощности и инновации

За последние 15 лет СИБУР вложил в новые производства около 1,5 трлн руб. В сегменте лакокраски до 2029 года будет реализован проект по расширению производства стирола на «Нижнекамскнефтехиме». Это даст дополнительно 100 тыс. т товарного стирола в год. Таким образом, потенциальный дефицит данного продукта будет снят на ближайшие пять лет.

В текущем году планируется запуск проекта, направленного на производство насыщенных полиэфирных смол и неопентилгликоля — сырья для порошковых красок. Параллельно ведется разработка технологий для выпуска отдельных компонентов, включая различные аминные производные, метилметакрилат, отвердители для эпоксидных смол, такие как МТГФА, а также несколько видов растворителей.

«Продуктовый портфель СИБУРа постоянно дополняется новыми молекулами, относящимися к сегменту ЛКМ. И мы будем прикладывать максимальные усилия для того, чтобы сделать отрасль независимой от импорта», — подчеркнул Денис Гербер.

3. Подготовка научно-технической документации

Проблема низкокачественной продукции во многом связана с определенными послаблениями в сфере технического регулирования. Отрасль пластиков и полимеров относительно молода, что объясняет наличие пробелов в научно-технической документации. Некоторые сегменты еще находятся на начальных этапах развития, и не для всех полимерных решений существует детальная нормативная база.

Денис Гербер:

«СИБУР планирует сотрудничать с ассоциацией «Союзкраска», чтобы выявить недостатки в техническом регулировании в сегменте ЛКМ. Цель заключается в том, чтобы обеспечить отрасль полным комплектом технической документации, необходимой для ее устойчивого развития».

Для дальнейшего развития отечественного производства сырья для ЛКМ необходима консолидация усилий всех участников рынка. В этом убеждены как в СИБУРе, так и в государственных органах. Замминистра промышленности и торговли Михаил Юрин выступил с инициативой открытого диалога, пригласив компании-производителей ЛКМ к обсуждению ключевых вопросов и поиску решений. Он рассказал, что в рамках национального проекта «Новые материалы и химия» создан координационный совет под руководством министра промышленности Антона Андреевича Алиханова. Компании, у которых есть компетенции, но им необходима государственная поддержка для реализации планов, приглашаются на заседания совета, которые проходят три-четыре раза в год.