Рынок упаковки: тренды и зеленые решения

По мнению экспертов, сегодня в отрасли переработки полимерных отходов наблюдается парадоксальная ситуация: с одной стороны, в России перерабатывается только 10% пластиковых отходов, с другой – у переработчиков периодически возникает дефицит сырья. Одна из причин заключается в том, что рынок переработчиков состоит из большого числа небольших игроков (порядка 10 тыс. компаний), голос которых пока не слышен.

«Видимая нами консолидация на рынке обращения с твердыми коммунальными отходами меняет структуру рынка переработки: происходит укрупнение переработчиков, что ускоряет построение экономики замкнутого цикла. Тренд развития зададут крупные переработчики, интегрированные в сырьевую базу, – полимерные отходы. У них появится более объемная картина того, что целесообразно перерабатывать как с экономической, так и технологической точки зрения, – подчеркнул Кирилл Шугаров, старший менеджер, Экономика замкнутого цикла, СИБУР, во время Форума производителей и потребителей упаковки, который состоялся в июне в рамках выставки RosUpack 2023. – В результате мы ожидаем увеличение видов перерабатываемых отходов. По нашим оценкам, это произойдет на горизонте 2–3 лет – средний срок инвестиционного цикла в переработке. Если раньше голос небольших компаний был не слышен, то в результате у них появится более четкое видение потенциала переработки и их вес в вопросе построения экономики замкнутого цикла существенно возрастет».

Одним из примеров интеграции операторов по обращению с отходами в переработку, по мнению экспертов СИБУРа, является строящийся завод по переработке полимерных отходов «ЭкоЛайн-Вторпласт» мощностью 60 тыс. тонн в год. Группа «ЭкоЛайн» – оператор полного цикла, который собирает, транспортирует, сортирует, передает на переработку и утилизирует коммунальные отходы. «Наши комплексы по переработке извлекают из потока отходов больше сырья, чем могут утилизировать перерабатывающие заводы в стране. Мы заинтересованы в развитии переработки, так как нам необходимо максимально сокращать захоронение, чтобы экономить место на карте», – подчеркнула Елена Вишнякова, заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн».

По мнению Эльвиры Митюковой, директора по развитию Terrascope, участники рынка сегодня нуждаются, с одной стороны, в гармонизации принципов применения вторичной упаковки, а с другой – в структурной информации о возможностях переработчиков вторсырья: «У нас много мелких заводов по переработке, которые раскиданы по всей стране, но где и какие мощности существуют, где можно произвести нормальную сортировку, переработать тот или иной полимер, выяснить непросто. Мы можем использовать опыт других стран, чтобы начать собирать информацию, создавать единые базы данных, общие требования и протоколы по переработке. Для производителей упаковки в этом случае создаются понятные правила, куда и как после использования товаров можно направить упаковку на переработку. И, конечно, упаковка как главный источник вторичного сырья нуждается в пересмотре рецептур в сторону возможности вторичной переработки, как, например, использование мономатериалов (моно-ПЭ- или моно-ПП-решения). И потребитель заинтересован в использовании упаковки, которую он может выбросить, зная, что она точно будет переработана».

Тренды и драйверы развития отрасли полимерной упаковки

В России для производства упаковки ежегодно применяется порядка 3 млн тонн полимеров. На долю СИБУРа приходится 47% (1,4 млн тонн). После турбулентности 2022 года в 2023-м эксперты фиксируют стабилизацию рынка. Например, СИБУР ожидает, что до 2025 года рынок полимерной упаковки в целом ожидает плавный рост.

«Мы даем нейтрально-оптимистичный прогноз. Упаковка еще имеет хороший задел с точки зрения замещения импорта, как гранулы, так и готовой продукции. В 2023 году на рынке гибкой полимерной упаковки ожидается незначительный прирост, на уровне +1% в год. Далее по мере стабилизации ситуации на потребляющих рынках можно ожидать положительную динамику со среднегодовыми темпами от 1% в год. К концу 2025 года рынок может достигнуть 1,6 млн тонн. Мы ожидаем устойчивого роста производства в отраслях потребления (прежде всего пищевой промышленности), в том числе рост конечного потребления фасованной продукции, рост популярности товаров мелкой или штучной фасовки, а также индивидуально упакованных одноразовых изделий», – подчеркнула Елена Мальцева, руководитель отраслевого маркетинга в сегменте «Упаковка», СИБУР.

Участники отрасли выделяют семь трендов, которые влияют на поставщиков сырья, производителей и потребителей упаковочных решений.

Тренд 1. Стабилизация объемов продаж на FMCG-рынке. Порядка 70% полимерной упаковки потребляет сектор FMCG. По данным СИБУРа, за последние 12 месяцев ситуация в отрасли стабилизировалась, падение сменяется небольшим ростом – около 1%. Будет ли ускорение этой динамики, зависит от общеэкономической конъюнктуры.

Тренд 2. Изменение структуры поставок материалов на рынке упаковки. Производители упаковки последовательно стремятся заместить недоступные сырьевые и технологические решения. Вместо европейских и американских поставщиков появляются компании из Азии и Ближнего Востока, растет число отечественных материалов.

Тренд 3. Регуляторное давление и инициативы по ограничению использования полимерной упаковки. Реформа расширенной ответственности производителей (РОП) за обращение с отходами остается актуальной и подталкивает участников рынка к действиям.

«Отрасль не до конца понимает, что происходит с точки зрения регуляторных измерений и как это повлияет на переработчиков и производителей упаковки. Поэтому для Клиентов СИБУРа мы готовим образовательный вебинар, чтобы рассказать, что такое РОП, экосборы и как они будут влиять на бизнес. Хочется подчеркнуть: расширение ответственности производителей потребует принятия управленческих действий. И чем раньше компании начнут работу по адаптации к этому механизму, тем комфортнее бизнес и его потребители смогут пройти этап перемен», – комментируем Елена Мальцева.

Тренд 4. Рост сегмента E-com. Появившийся еще в пандемию тренд на рост числа онлайн-заказов остается актуальным. Объемы онлайн-торговли продолжают увеличиваться, в том числе это касается рынка доставки готовой еды.

Тренд 5. Замещение стеклянной и жестяной тары. Глобальный тренд на удобное потребление и потребление на ходу стимулирует производителей искать новые упаковочные решения. Полимерная упаковка отлично отвечает на эти запросы потребителей, что создает дополнительный спрос.

Тренд 6. Рост доли собственных торговых марок. Турбулентность на рынке ретейла и изменение потребительского поведения стимулируют развитие частных марок FMCG-ретейлеров. По данным Nielsen, их доля на омниканальном рынке (офлайн + онлайн) превысила 10% в денежном выражении в 2022 году.

Тренд 7. Глобальный тренд, влияние которого последовательно нарастает, – вектор на устойчивое развитие различных секторов экономики. Крупные В2С-бренды ставят для себя 2025 и 2030 годы как рубежи для перехода к экологически нейтральным технологиям. Использование экологичной упаковки – один из таких шагов. Полимерной индустрии предстоит сформировать актуальный ответ на этот запрос со стороны потребителей и производителей товаров.

Зеленые решения для рынка упаковки

Создание новых материалов, безопасных для потребителей и окружающей среды, – одно из приоритетных направлений Стратегии в области устойчивого развития СИБУРа. Решая эту задачу, специалисты исследовательского центра «СИБУР ПолиЛаб» разработали линейку зеленых компаундов под брендом Vivilen.

Полимерные материалы Vivilen соответствуют принципам экономики замкнутого цикла и позволяют возвращать в оборот десятки тысяч тонн пластика ежегодно. Бренд объединяет компаунды с 25–50% добавления вторичных полимеров и дает возможность производить экологичную пластиковую упаковку как для непищевого применения (rPO), так и для пищевого (rPET). Компаунды полностью заменяют полимерное сырье, позволяя создавать продукт с предсказуемым качеством, без дополнительных инвестиций в оборудование и переобучение персонала.

Одной из первых отечественных компаний, выпустившей на рынок пищевую экоупаковку из гранул Vivilen, стала AB InBev Efes (лидер пивной индустрии России). Напитки в новой экологичной упаковке появились на полках магазинов весной 2023 года. Подробнее о совместных проектах AB InBev Efes и СИБУРа можно почитать здесь.

Компаунды Vivilen используются не только в больших промышленных проектах. Один из свежих кейсов – переработка полистирольной упаковки (крышки от кофе с собой, упаковочные лотки для кондитерских изделий) «Кофемании». Они собираются в ресторанах при поддержке партнера – компании «Убиратор». Полистирольные отходы консолидируют и доставляют в СИБУР, где из них производят гранулу. На финальном этапе компания Eburet Studio создает из гранулы оригинальные предметы интерьера. Некоторые из них – подставки для сумок, дизайнерские стулья – украшают пространства ресторанов «Кофемании» и кафе Bez Tarelok. «Мы провели аудит внутри компании, отказались от тех упаковочных решений, которые однозначно вредны. В случаях, когда не смогли отказаться, искали более экологичные решения. Переработка отходов полистирольных продуктов с СИБУРом – одно из них. Пока мы внедряем эту практику в пяти ресторанах, будем накапливать опыт и распространять на все рестораны», – рассказала Ирина Голованова, руководитель проекта «Устойчивое развитие в «Кофемании».

Еще один кейс, который появился на рынке благодаря компаундам Vivilen, – проект «Фокус» от компании Danaflex. Использованная упаковка от товара проходит цикл переработки и может снова стать упаковкой (дойпак 3.0, жесткая тара), мебелью, элементами городского благоустройства или другими товарами.

«Мы давно думали над возможность создания перерабатываемой упаковки из мономатериалов и запустили проект «Фокус» в этом году. «СИБУР ПолиЛаб» разработал пленку, из которой мы сделали гибкую упаковку для наших производителей бытовой химии. Они поддержали эту идею. До конца года мы планируем пройти первый круг и дальше масштабировать, – прокомментировал Евгений Бантуков, директор по маркетингу Danaflex. – Считаю, что вся гибкая упаковка должна в конечном итоге перерабатываться, причем желательно именно в гибкую упаковку. Мы надеемся, что постепенно весь рынок будет переходить на подобные решения. Только вместе мы сможем запустить этот маховик: сортировщики доставят использованную тару, вместе с СИБУРом мы произведем новую упаковку, которую получат наши клиенты. И так много раз по кругу. Лет через 5 люди не вспомнят, что когда-то была неперерабатываемая упаковка».

Другое ноу-хау от СИБУРа в области устойчивого развития, представленное в 2023 году, – щелочерастворимый клей-расплав для этикеток. Новая рецептура клея была разработана в R&D-центре «Эластомеры» СИБУРа. Полный цикл жизни бутылки составляет 6–7 месяцев. Все это время бутылку сопровождает этикетка, которая в подавляющем большинстве случаев наносится с помощью клея. Предыдущие марки клеев-расплавов, используемые производителями, трудно удалялись из-за специфических для каждой марки свойств. Именно поэтому появление щелочерастворимого клея, обладающего таким свойством, как смываемость, может сделать процесс переработки эффективнее: пластиковая тара станет полностью доступной для переработки.

Переход на щелочерастворимый клей-расплав не потребует от производителей переоборудования линий этикетировки и изменения технологии. Уровень цены на щелочерастворимый клей также не станет неожиданностью. В основе рецептуры – клеевые марки ТЭП СИБУР. Это позволит не допустить повышения цены относительно существующих марок, сделав при этом новое решение более экологичным.

«Наша рецептура клея – это новое решение в сфере дизайна упаковки. Благодаря его применению можно сделать ПЭТ-упаковку более перерабатываемой, – комментирует Анастасия Синицына, руководитель службы ПЭТ, ТФК, СИБУР. – Экономическая целесообразность переработки играет важную роль, а дизайн упаковки может способствовать ее эффективности. Мы считаем важным рассматривать дизайн упаковки с точки зрения переработки материалов, чтобы найти те решения, которые интегрируются в существующую экономику и являются технологичными и понятными».

Оценивая в целом сектор вторичной переработки, Кирилл Шугаров подчеркнул, что для увеличения доли перерабатываемого пластика в России необходимо развивать технологии сортировки, переработки и регулировать процессы оборота вторичных полимеров на уровне государственных органов. Причем основными инструментами должны стать не запреты, а стимулы для создания инфраструктуры, необходимой для развития зеленых технологий и экономики замкнутого цикла.