Производство гибкой упаковки: векторы развития

Тенденции рынка FMCG, которые влияют на производство упаковки

По оценкам директора по развитию агентства Nielsen Светланы Бобровой, омниканальный рынок упаковки, который включает онлайн- и офлайн-сегменты, вырос до +10% в зависимости от вида упаковки за период с августа 2023 года по июль 2024 года. В целом индекс потребительского оптимизма увеличивается последние 10 кварталов, люди стали увереннее тратить, поэтому использование упаковки растет. Потребление сильно сегментировано. В зависимости от региона и канала продаж – офлайн или онлайн – в первом полугодии 2024 года объемы упаковки, которые используются в сегменте, увеличились минимум на 6% и максимум на 56%.

В офлайне активнее всего развиваются дискаунтеры, например, сети «Чижик», «Светофор». Эти тенденции означают широкие возможности для расширения ассортимента магазинов и розничных сетей. По мнению Светланы Бобровой, как следствие, производители гибкой упаковки получили мощный толчок для развития за счет роста спроса.

Федеральные ретейлеры хотят закрепиться в регионах. Например, сеть «Пятерочка» выходит на Дальний Восток и планирует доставлять упакованные товары из ЦФО. Дополнительно акцент будет сделан на готовых блюдах, поскольку доля продаж готовой еды в сегменте скоропортящихся продуктов растет. За 12 месяцев (по июль 2023 года) она составляла 6,5%, за аналогичный период (по июль 2024 года) – уже 7,2%. Андрей Петров, директор дивизиона «Гибкая упаковка» СИБУРа, поясняет, что для более длительного и сложного цикла логистики потребуется упаковка с более долгим сроком хранения. Значит, появятся новые или дополнительные требования к упаковке.

В сегменте готовой еды есть спрос на умную упаковку, которая, например, меняет свой цвет в зависимости от срока годности продуктов.

Онлайн-сегмент растет гораздо быстрее офлайна, и основным драйвером являются именно регионы, которые благодаря электронной коммерции получили возможность покупать то, что ранее там было недоступно. Продажи выросли более чем в 1,5 раза во всех федеральных округах, кроме Центрального и Северо-Западного. Это означает, что интернет-торговля прочно обосновалась в удаленных городах России. В основном закупают непродовольственные товары, то есть потенциал развития остается за продовольственным сегментом. Как отмечает Федор Вирин, партнер аналитической компании Data Insight, которая исследует рынок онлайн-продаж, после каждого периода нестабильности спустя примерно девять месяцев следует всплеск спроса, который сейчас и наблюдается.

Онлайн-рынку требуются новые виды упаковки

По оценкам аналитического агентства Data Insight, к 2028 году объем розничной торговли, за исключением автомобилей и бензина, составит 48–50 трлн руб. Из них 20 трлн руб., или 13 млрд заказов, принесут интернет-продажи. Для сравнения: в 2023 году через пункты онлайн-магазинов прошли 5 млрд заказов, прогноз на 2024 год – 7,4 млрд.

Процесс доставки выявил ряд проблем, связанных с подходом к упаковыванию. Сегодня используется упаковка, которая подходит преимущественно для того, чтобы товар красиво смотрелся на полках магазинов, то есть для сегмента офлайн. Сегменту электронной коммерции нужны новые виды визуально привлекательной и прочной упаковки, которая не будет терять товарный вид. Тогда покупатель онлайн-магазина получит дополнительные положительные впечатления от покупки, сравнимые с приобретением в офлайне. Это объясняет популярность формата видеоанпакингов в сети.

В таблице перечислены проблемы, которые связаны с упаковкой товаров в интернет-магазинах. Их основная причина в том, что требования к упаковке сформулированы 10–20 лет назад и относятся к офлайн-рознице, не учитывая специфику онлайн-продаж.

По мнению Федора Вирина, онлайн-ретейлеры будут рады рассмотреть новые варианты полимерной упаковки, которые смогут предложить ее производители. С учетом роста интернет-торговли наиболее технологичные участники рынка имеют шансы стать ведущими поставщиками интернет-магазинов.

Упаковка для сегмента электронной коммерции должна одновременно решать ряд проблем:

• сохранять товарный вид каждой покупки и заказа в целом,
• защищать заказ при перевозке,
• быть привлекательной и удобной,
• иметь возможность вторпереработки.

Изменения в законодательстве о расширенной ответственности производителя (РОП)

С 1 января 2024 года изготовители и импортеры товаров и упаковки должны обеспечить утилизацию части произведенной продукции в соответствии с нормативом утилизации. В противном случае они будут платить экологический сбор. Базовую ставку экосбора в 2024 году оставили неизменной, но в следующие три года она будет повышаться. На 2024 год она составляет от 2,4 до 16,3 тыс. руб. за тонну в зависимости от типа упаковки. К базовой ставке может применяться повышающий коэффициент от 1,25 до 1,75, который также зависит от типа упаковки.

Любовь Меланевская, исполнительный директор ассоциации «РусПЭК», акцентирует внимание на основных изменениях, которые должны учитывать производители упаковки, в том числе гибкой. С 2025 года все, чьи изделия попали в перечень РОП, будут обязаны уплачивать экосбор.

При самостоятельной реализации РОП могут быть использованы следующие инструменты: инфраструктура для вторпереработки, договор с утилизатором или договор с ассоциацией. При этом утилизаторы должны находиться в специальном реестре, который ведет Росприроднадзор и технически администрирует «Российский экологический оператор». Чтобы попасть в данный реестр, необходимо пройти специальный аудит. На сентябрь 2024 года в нем зарегистрировано всего 100 компаний, из них не более 10 по полимерам. Работа утилизатора должна соответствовать нормам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2023 №2394, которое в отрасли переработки называют «конвертером». При применении вторичного сырья компания значительно снизит объем ответственности в области РОП.

Идет обсуждение понижающих коэффициентов при расчете экосбора. Договоренности пока не достигнуты, но потенциально понижающие коэффициенты также могут снизить нагрузку на производителей товаров и упаковки.

Ключевые вызовы производителей гибкой упаковки

Высокая ключевая ставка. С одной стороны, переоборудование предприятий будет проходить в условиях высокой ключевой ставки, с другой – необходимо продолжать инвестировать в производство и переработку, в том числе для исполнения новых требований в области РОП.

Программа «Инвестиционный форсаж» СИБУРа помогает партнерам компенсировать часть затрат на покупку нового промышленного оборудования. Речь о производственных мощностях для выпуска гибкой упаковки, которая относится к определенным нишам. К сентябрю 2024 года более 50 проектов в рамках программы увеличили потребление полимеров в России на 2%, по оценкам СИБУРа.

Повышение базовой ставки экосбора. Она увеличится в среднем в 1,5 раза в 2025 году и еще в 1,5 раза – в 2026 году. Планируется, что в 2027 году базовая ставка вырастет незначительно, в пределах 10% от значения в 2026 году.

Меры государственной поддержки сокращаются. Например, раньше можно было компенсировать затраты на транспортировку при экспорте товаров. Сейчас такого инструмента нет.

Дефицит кадров. Связан не только с недостатком специалистов из-за демографического кризиса. Многие специалисты ушли в оборонную промышленность или на СВО. Сегодня у многих компаний, которые производят упаковку, нехватка производственного персонала может составлять 10–30% и иногда доходит до 50%.

Низкая эффективность труда. «Пока нас защищает логистический щит. Как только стоимость доставки снизится, отечественные предприятия сразу это почувствуют. При этом сильную конкуренцию уже составляют поставщики гибкой упаковки из стран СНГ, например, Узбекистана и Казахстана. Там нет роста зарплат и дефицита кадров, там дешевый ручной труд. Поэтому нам важно повышать производительность труда», – говорит Андрей Петров.

Локализация нишевых марок требует дополнительного времени. Например, до сих пор не запущено отечественное производство марочника для стретч-пленки Super Power, которая тянется в 4 раза больше, чем обычная пленка. При этом за счет параллельного импорта в разы выросла стоимость сырья для некоторых видов упаковки. Поэтому необходимо наладить российское производство компонентов.

Смена поставщиков оборудования. Большинство производителей используют европейское оборудование. Проблемы с поставкой запчастей и сервисным обслуживанием привели к поиску альтернативных поставщиков.

Изменения в законодательстве РОП направлены на то, чтобы исключить использование некоторых видов упаковки, в том числе многокомпонентных, которые сложно перерабатывать. Пример – пакеты дойпак, в которые сейчас фасуют соусы и детское питание. Сегодня для обеспечения необходимых барьерных свойств они многокомпонентные, и их нечем заменить. На рынке разработано решение по переходу на моноструктуру для улучшения переработки. Производителям гибкой упаковки необходимо учитывать подобные риски и превентивно готовиться к ним, чтобы не попасть под запреты регулятора.

Точки роста

Тенденции развития рынка FMCG с упором на онлайн-торговлю дают новые возможности для развития производства гибкой упаковки, по оценкам экспертов СИБУРа. Также остаются незакрытыми ниши спроса в области транспортировки грузов, строительной промышленности, сельского хозяйства.

FMCG. Быстрое развитие онлайн-продаж подстегивает спрос на гибкую упаковку. В России профицит мощностей для производства термоусадочной пленки, стретч-пленки и рафийной упаковки. Поэтому развитие в этих сегментах может происходить либо за счет наращивания экспорта, либо за счет создания новых видов упаковки. Однако может произойти и качественный скачок. Например, компании станут выпускать более прочную и красивую упаковку для интернет-торговли, будут развивать производство пленки для овощей и бахчевых культур.

Транспортировка грузов. Полувагоны – самый распространенный и технически простой вид емкостей для железнодорожной перевозки угля, песка, щебня, минеральных удобрений, зерна. Полувагоны сейчас в большом дефиците, при этом они легко загрязняются, их приходится чистить для нового груза. Для предотвращения загрязнения можно использовать рафийные вкладыши с клапанами. Такой вкладыш весит примерно 18 кг. Потенциал рынка – 10 млн вкладышей для полувагонов за год.

Сельское хозяйство. Агропромышленный комплекс России развивается в соответствии со стратегией на период до 2030 года, в рамках которой планируется увеличить глубину переработки продукции, внедрить новые технологии хранения, расширить экспорт. Эти задачи открывают новые возможности для поставщиков гибкой упаковки. Для перевозки жидких продуктов, например растительного масла, используются флекситанки – крупноформатные контейнеры. В России сегодня применяются только импортные флекситанки. При этом отечественные производители пищевых масел наращивают экспорт, и спрос на эти контейнеры вырастет к 2028 году в 3 раза. Рынок нуждается в собственном производстве флекситанков. Кроме них, пользоваться спросом могут крупногабаритные наливные контейнеры объемом до 200 л для транспортировки небольших партий масла, пищевых концентратов, вина, воды. Потенциал в сегменте барьерных пленок может быть реализован за счет развития экспорта мясной и рыбной продукции.