Кабельная промышленность: тренды, импортозамещение, прогнозы
Подписаться Подписаться
Отмена
RuРусский
  • Новости
  • Продукты и сервисы
  • Тренды
  • Мастерская
  • Отрасль
  • Подписаться
  • © ПАО «СИБУР Холдинг», 2024

    В рамках собственных сервисов поддержки партнеров (Инвестиционный форсаж, Экспортный форсаж и другие) СИБУР уже реализует ряд проектов. Они создают условия для расширения производителями кабельной продукции производственных мощностей, замены импортных синтетических материалов на отечественные и выход на экспортные рынки. «Однако в одиночку СИБУР, к сожалению, даже предоставляя специальные условия на свою продукцию, помочь не сможет, – отметил Юрий Рулев, главный эксперт, Строительство, СИБУР. – В себестоимости кабеля доля полимерных материалов варьируется в диапазоне от 10 до 35%, поэтому тут нужна поддержка со стороны производителей алюминиевой и медной катанки. В условиях сокращения внутреннего спроса и переориентации экспортных потоков подобные усилия были бы оправданы и позитивны для всех участников отечественного рынка». 

    Тренды рынка кабельной продукции

    Кабельный рынок традиционно отличается высокой инертностью. Продукция производителей используется в значительном числе отраслей, поэтому волатильность в отдельных сегментах в целом усредняется макроэкономическими трендами. По оценке ассоциации «Электрокабель», производство кабельных изделий по весу металла в 2022 году снизилось на 2%. По оценке СИБУРа, общее падение потребления полимерной продукции в кабельном сегменте составило 3%.

    По данным ассоциации, объем производства нефтепогружного кабеля вырос в полтора раза, а аутсайдерами стали кабели и провода для транспорта. Падение связано с остановкой конвейеров и сборочных производств.

    Санкции с точки зрения импорта-экспорта кабельно-проводниковой продукции незначительно повлияли на отрасль. Отечественные компании не очень активно работают на экспортных рынках и ограничиваются странами ближнего зарубежья: Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Исключением являлись производители оптико-волоконной продукции. Здесь падение составило порядка 25% из-за запрета на продажу продукции в Европу. Сегодня компании этого сегмента прилагают значительные усилия для поиска новых рынков сбыта, в чем СИБУР оказывает им посильную поддержку.

    В массовом сегменте, например в части низковольтных кабелей для стационарной прокладки для жилищного строительства, конкурировать на экспортных рынках с местными производителями, как правило, просто нецелесообразно. Что же касается специальных сегментов, отечественные производители нуждаются в поддержке для выхода на зарубежные рынки и продвижения собственной продукции.

    Импортозамещение в кабельной промышленности

    Традиционно в кабельной индустрии развитие происходит за счет применения современных материалов. Производство низковольтных кабелей локализовано в России. Алюминий, медь, сталь (за небольшими исключениями) выпускаются внутри страны. Изоляционные материалы для этого сегмента были оперативно замещены российскими производителями.

    С кабелями на высокое и сверхвысокое напряжение ситуация иная. Монополистом в поставках сверхчистого полиэтилена была европейская компания, которая одномоментно перекрыла каналы поставок в Россию. Отечественные производители оказались в сложной ситуации, замену удалось найти не сразу.

    На текущий момент по высокому напряжению (110–220 кВ) есть ряд корейских и китайских производителей, готовых поставлять его в РФ, плюс к решению проблемы подключился СИБУР.

    «В России в настоящее время решены все вопросы по выпуску изоляционных материалов пероксидной сшивки для кабелей среднего напряжения до 35 кВ, выпускает завод АО «Лидер-Компаунд» в Саранске, – рассказал Анатолий Бузлаев, генеральный директор АО «Лидер-Компаунд». – Освоена продукция полупроводящая для экранов кабелей высокого напряжения до 110 кВ. В вопросах по производству изоляции для высокого напряжения есть проблемы, поэтому специалисты СИБУРа совместно с АО «Лидер-Компаунд» и специалистами завода «Казаньоргсинтез» занимаются решением этой технологической задачи».

    ПАО «Казаньоргсинтез» изготовило опытную партию полиэтилена для композиции 110 кВ, после изготовления кабеля будут проведены испытания в ОАО «ВНИИКП» (город Москва). Задача была в приоритете, поскольку в сегменте высоковольтных кабелей как наиболее зависимом от импортного сырья порядка 80–90% приходится на изоляционные материалы для кабелей напряжением на 110 кВ. Для изоляции кабелей напряжением 220кВ и выше готового решения пока нет, специалисты работают над этим вопросом.

    «Основные усилия СИБУРа были сосредоточены на разработке, омологации и выводе на рынок полимерных материалов для производителей кабельной продукции, поставки которых были заблокированы санкциями, – подчеркнул Юрий Рулев. – Мы предложили участникам рынка сразу три новые марки, которые закрыли наиболее востребованные позиции. Ряд продуктов мы создавали с нашими партнерами – производителями компаундных решений».

    Новые марки полимеров для производителей кабельной продукции, выпущенные СИБУРом в 2022 году

    PE 6146KM

    Предназначен для наложения оболочек и защитных покровов проводов и кабелей среднего напряжения методом экструзии.


    ПЭ 153-10КМ

    Предназначен для кабельной продукции с повышенной поверхностной твердостью. Используется для наложения оболочек и защитных покровов проводов и кабелей методом экструзии.


    PP I003 EX/3 (высокий модуль)

    Предназначен для производства оболочки нефтепогружных кабелей. Отличается низким коэффициентом набухания в масле.

    Импорт, который сегодня используют производители, относится к мелкотоннажной химии – ее производство в России не всегда рентабельно. В случае дефицита критически важных материалов СИБУР подключался к поиску аналогов или поставщиков, которые могли бы закрыть потребность компаний. По большинству позиций участники отрасли смогли найти замену, острой проблемы с сырьем нет. На первом плане сегодня вопросы сбыта и стратегии развития сегмента.

    Мало предсказуемый 2023-й

    Общим для всех участников отрасли ощущением от рыночной конъюнктуры сегодня является неопределенность. По словам Владимира Гузихина, менеджера по работе с ключевыми клиентами, Производные пропилена и МАН, СИБУР, I квартал, несмотря на пессимистичные ожидания, оказался неплохим, например, для производителей пластификаторов для ПВХ-изоляции. Есть запуски новых линий, расширение имеющихся производств, усилия по повышению качества выпускаемой продукции. Участники рынка нацелены на развитие и поиск новых ниш для роста. С другой стороны, в силу инертности индустрии ряд сегментов может показать негативную динамику в 2023 году, которая еще просто «не догнала» кабельную промышленность. Да и общероссийская конъюнктура остается, увы, малопредсказуемой.

    Василий Космынин,

    управляющий партнер, член совета директоров ООО «Башпласт»:

    «На внутреннем рынке кабельной продукции сегодня мы замечаем несколько ярких трендов. Первый – это локализация производств, которая помогает закрыть потребности страны. Второй – активная борьба с контрафактом, чтобы продукция соответствовала требованиям, которые к ней предъявляются. Третий – увеличение конкуренции среди производителей, рост числа кабельных заводов. Предприниматели положительно оценивают рынок и хотят в него инвестировать. Четвертый тренд, который пришел из Европы, – рост кабельной продукции, выпускаемой с использованием безгалогеновых компаундов. Пятый – развитие специальных кабелей для эксплуатации в северных широтах, что связано с освоением Севера и Дальнего Востока, где требуются хладостойкие материалы. Направление перспективное, потому что инвестиционные проекты запущены и будут доведены до конца. А если развитие инфраструктуры продолжится, работы в этой географии будут вестись еще не меньше 10 лет.

    За последние полгода существенно вырос рынок сшитого полиэтилена. Его основным поставщиком была австрийская компания Borealis. После ее ухода из России объемы поставок «Башпласта» значительно выросли.

    Сейчас трудно в полной мере оценить тенденции мирового рынка. Российские производители поставляют продукцию на экспортные рынки незначительно. Наша компания работает со странами СНГ, где работают тенденции скорее внутреннего рынка.

    «Башпласт» с СИБУРом связывает сотрудничество на протяжении последних четырех лет. Производство ДОТФа, которое СИБУР открыл в Перми, позволило нам организовать выпуск высококачественных пластикатов для кабельной продукции. ДОТФ как пластификатор нового поколения не только полностью замещает импорт, но и позволяет выпускать продукцию лучшего качества. Благодаря запуску «ЗапСибНефтехим» удалось расширить линейку полиолефиновых компаундов и почти полностью уйти от импорта.

    То есть наличие базовых полимеров от крупного отечественного производителя с широкой линейкой продукции позволяет практически неограниченно расширять горизонты работы по всему, что связано с компаундированием».

    17 апреля 2023
    Поделиться:
    Печать

    Комментарии (0)


    Еще по теме