Подписаться 
Объем потребления лакокрасочных материалов на российском рынке по результатам 2023 года вырос на 7% и составил ~1185 тыс. т. Рынок практически восстановился до уровня 2021-го после снижения в 2022 году. Драйверами роста потребления лакокрасочных материалов выступают сегмент строительства, на него приходится ~74% общего потребления с преобладанием водоэмульсионных красок, и индустриальный сегмент с долей 26% и преобладанием покрытий на основе смол: полиэфирных, алкдиных, эпоксидных, акриловых и т. д.
СИБУР производит как ключевые мономеры (такие как стирол, бутилакрилат, МАН), так и вспомогательные материалы (компоненты растворителей, сиккативов и т. д.) для обоих упомянутых сегментов.
Для крупнейшего по объему класса ЛКМ – водоэмульсионных красок – ключевыми мономерами являются бутилакрилат и стирол. Из данных мономеров синтезируются дисперсия, которая в дальнейшем перерабатывается в краску.
Рынок акрилсодержащих дисперсий
Поскольку в прошедшем году значительно выросло потребление лакокрасочных материалов, а в ряде сегментов, таких как скотч и бумага, произошло заметное импортозамещение, спрос на СА-дисперсии в России вырос на 19%, что превышает среднегодовую динамику за последние 5 лет в 2 раза. В период 2019–2021 годов доля импорта акриловых дисперсий была на уровне 25%, в 2022 году она составила 15%, а в 2023-м – 17%. Этот небольшой рост в 2% по отношению к 2022 году объясняется не ценовой политикой, а недостаточностью мощностей для обеспечения всего спроса на дисперсии. В настоящее время многие производители запускают дополнительные производства. Таким образом, баланс рынка будет меняться в сторону уменьшения импорта.
Стирол
В 2023 году российскими предприятиями было выпущено ~740 тыс. т стирола, что на 8,9% меньше, чем в 2022 году. Снижение связано с плановыми остановочными ремонтами, в том числе и для замены катализаторов. Ключевой спрос на этот продукт формируют полистирол и синтетические каучуки, на ЛКМ приходится порядка 5% от потребления. У СИБУРа на всех площадках в 2023 году прошли остановочные ремонты, тем не менее по всем контрактам компания выполнила свои обязательства и предоставила необходимые объемы продукции. В 2024 году ожидается стабильная реализация производственной программы.
Мировой рынок стирола
В среднем растет ежегодно на 5,3%. Прогнозируется, что к концу 2024 года рынок достигнет отметки 34,4 млн т.
В 2023 году на рынке стиролов в Китае спрос вырос на +6,6% в сегменте полистиролов и +4,6% в сегменте АБС.
На 3,7 млн т увеличилось предложение в 2023 году из-за ввода ряда новых мощностей в Китае.
Акриловая группа
Производство ЛКМ является ключевым рынком спроса на бутилакрилат. В 2023 году рост потребления бутилакрилата в РФ вырос на 22%. С начала 2024 года СИБУР предложил в сегменте ряд новых продуктов – малотоннажные эфиры акриловой кислоты: метил- и этилакрилат. Они применяются в производстве акриловых эмульсий, лаков и красок, клеевых композиций, пропитывающих составов кожевенных, полиграфических, целлюлозно-бумажных продуктов. «Мы их активно развиваем, внедряем в новые сегменты ЛКМ, клеев, нефтянки, водоподготовки. И если наш партнер заходит в новую нишу или с новым продуктом в старую нишу, мы его поддерживаем различными программами форсажей», – рассказывает менеджер по маркетингу СИБУРа Денис Гербер.
Акрилы на мировом рынке
На мировых рынках наблюдается профицит бутилакрилата. В Китае ежегодно вводятся новые мощности, но на фоне снижения объемов строительства в ключевых регионах мира (США, Европе, Китае) спрос на него снижается. «По оценке информационного агентства ICIS, рентабельность производства бутилакрилата в Китае находится в отрицательной зоне. По всей видимости, котировки достигли дна и у них нет потенциала ни к росту, ни к падению. Основной драйвер ценообразования – ситуация на рынке сырья. Сырье для производства – это нефть и сжиженные углеводородные газы. Но сегодня на котировки бутилакрилата сильно сказывается еще один фактор – удорожание стоимости логистики. Суда идут в обход Суэцкого канала через Южную Африку, в результате в Турции и Европе цены значительно выросли», – отмечает Денис Гербер.
Продукция СИБУРа для сегмента ЛКМ
Бутиловые спирты: в сегменте ЛКМ изобутиловый спирт в основном используется для выпуска различных растворителей и их производных. За 2023 год доля его применения выросла на 5%. «СИБУР готов поддерживать этот рост. Сейчас есть локальный дефицит бутилового спирта, и мы предлагаем партнерам поучаствовать в совместных проектах по поиску способов его частичного замещения», – отметил Кирилл Власов, главный эксперт проектного офиса «Полиакриловая кислота» СИБУРа.
В категории растворителей СИБУР также производит этилцеллозольв и этилкарбитол. Этилцеллозольв применяется в качестве растворителя ЛКМ на химической основе, является компонентом водоразбавляемых и полиакрилатных красок, используется как растворяющее вещество в смывках и средствах очистки металлических поверхностей от остатков старого покрытия, для удаления жира, нагара и т. д. Этилкарбитол – растворитель нитратов целлюлозы, природных и синтетических смол, растительных и эфирных масел для последующего применения в косметической и парфюмерной отрасли.
В этом году планируется запуск нового продукта – бутилцеллозольва. Это – высококачественный растворитель, который применяется в лакокрасочных материалах в качестве регулятора вязкости и скорости сушки, для снижения минимальной температуры пленкообразования, повышения морозостойкости, улучшения растекаемости красок на водной основе, усиления атмосферостойкости и стойкости к царапанию и для повышения качества очистки готового покрытия. Сферы применения бутилцеллозольва в сегменте ЛКМ различны: как добавка для декоративных и индустриальных водоразбавляемых лаков, растворитель печатных и трафаретных красок, средство для очистки металлов от лаков и смол.
2-этилгексановая кислота используется во многих отраслях, в том числе в ЛКМ. В этом сегменте ее применяют в производстве сиккативов (вспомогательных веществ, ускоряющих процесс «высыхания» / образования пленки при нанесении лакокрасочного материала) и отвердителей для эпоксидных смол.
Комментарии (0)