Производство товаров из пластика в Турции. Главное в 2023 году

По данным отчета Турецкой ассоциации переработчиков пластмасс (PAGEV), средняя загрузка производственных мощностей в секторе незначительно сократилась: с 75,9% в 2022 году до 75,7% в 2023-м. При этом объем производства изделий из пластика достиг 10,9 млн т и 45,3 млрд долларов, увеличившись на 3% в стоимостном выражении и на 4% в количественном выражении по сравнению с 2022 годом. Речь может идти о повышении эффективности производства, то есть с меньшей загрузкой удалось выпустить больший объем продукции. Результаты 2023-го превзошли прогноз PAGEV – летом в ассоциации говорили о 10,8 млн т продукции к концу года.

В PAGEV отмечают, что в пересчете на объем и стоимость производство изделий из пластика в стране в прошлом году достигло исторически рекордного уровня. В общем объеме производства лидируют пластиковые упаковочные материалы (4,58 млн тонн), вторая позиция – у разнообразных строительных материалов (2,18 млн т).

Закупки производственного оборудования

Одна из основ успешного развития производства пластмассовых товаров в Турции – ежегодно возрастающие инвестиции в оборудование. Средний темп роста инвестиций в течение пяти лет составлял 14%. В 2023-м компании-производители вложили в приобретение нового оборудования 1,689 млрд долларов, увеличив эти инвестиции на 39% по сравнению с 2022-м. По данным PAGEV, закупки оборудования для переработки пластмасс в Турции достигли рекордного уровня. Прошлогодние программы технического перевооружения и модернизации, реализованные турецкими производителями, могут существенно повлиять на возможности увеличить выпуск продукции уже в этом году.

В общем объеме инвестиций в оборудование в прошлом году наиболее популярными стали машины для литья под давлением (18% от всех инвестиций) и экструзионные машины (14%). В материалах PAGEV указано, что главными поставщиками оборудования для литья под давлением стали Китай, Германия и Австрия. На долю этих стран приходится более 80% стоимости приобретенного Турцией заграничного оборудования этого типа.

Импорт и экспорт, торговый баланс

Несмотря на то, что Турция – мощный производитель пластиковых товаров, она также импортирует подобную продукцию. В 2023 году импорт увеличился на 8% в количественном и стоимостном выражении по сравнению с 2022 годом, составив 762 тыс. т и 4,175 млрд долларов. И в деньгах, и в физических объемах это стало рекордом. Самыми популярными группами среди готовых изделий, которые ввозились в Турцию, стали пластиковые листы, упаковочная пленка, крышки и пробки – на долю этих категорий пришлось 56% импорта.

Турецкий экспорт товаров из пластика, который традиционно в несколько раз больше импорта, в прошлом году снизился на 5% в стоимостном выражении по сравнению с 2022 годом – до 7,408 млрд долларов. Уменьшение зафиксировали и по тоннажу – 2,613 млн т (минус 2%). Несмотря на снижение, этот сектор с долей 30% сохранил статус лидера среди экспортеров продукции химпрома.

Турция импортирует пластиковые изделия из более чем 100 стран, а также экспортирует товары этой же группы почти в 200 стран. В 2023 году импорт из 10 стран составил 69% от общего объема импорта в количественном и 77% в стоимостном выражении. В этот период Китай занял 20% турецкого импорта пластмассовых изделий по количеству и 28% по стоимости. У Германии второе место. Италия, Южная Корея и Франция сохраняют позиции следующих лидирующих поставщиков.

Поставки в 10 стран составили 46% общего объема экспорта в тоннах и 49% в деньгах. В течение года Ирак, Великобритания, Израиль, Италия и Германия стали крупнейшими экспортными направлениями для продажи турецких товаров из пластика.

В PAGEV отмечают, что цены на импортные изделия из пластика всегда больше цен тех пластмассовых товаров, которые Турция экспортирует. Средние импортные цены в 2023-м составили 5,5 доллара за кг, а средние экспортные цены – 2,8 доллара за кг, снизившись в среднем на 4% по сравнению с 2022 годом, в то время как средняя импортная цена осталась на том же уровне. Тот факт, что экспортные цены на единицу продукции составили только 51% от импортных цен, свидетельствует о низкой добавленной стоимости экспорта в этом секторе. К высокомаржинальным изделиям (с высокой добавленной стоимостью) относят всего около 2% экспортируемых Турцией товаров из пластика.

Турция всегда дает избыток во внешней торговле пластиковыми изделиями. В секторе производства пластмассовых изделий в 2023 году профицит внешней торговли достиг 3,233 млрд долларов.

Внутренний спрос и перспективы

В 2023 году спрос на пластиковую продукцию на внутреннем рынке увеличился на 5% в стоимостном выражении и на 6% в количественном выражении по сравнению с 2022 годом, составив 9,1 млн тонн и 42,1 млрд долларов.

Из 9,1 млн тонн внутреннего потребления пластмассовых изделий, реализованных в 2023 году, около 4,5 млн тонн было косвенно экспортировано в виде полуфабрикатов и готовой продукции по каналам таких экспортных секторов, как автомобилестроение, упаковка, строительство и электроника. Остальные 4,6 млн тонн были потреблены в виде готовых изделий.

В материалах на сайте PAGEV руководители турецких компаний, занимающихся переработкой пластмасс, говорят о том, что усилия по вовлечению в повторный оборот использованного пластика в Турции могли бы придать местным производителям готовых изделий еще один импульс для развития, в частности способствуя активному выходу на европейский рынок, где есть устойчивый спрос на товары из переработанного сырья.