Рынок полимеров в Турции. Главное в III квартале

Экономический фон

TurkStat сообщил, что ВВП Турции в III квартале вырос на 5,9% в годовом выражении. Положительная динамика оказалась лучше ожиданий аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 5,6%. По итогам квартала турецкая экономика выросла на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев.

Важные цифры и факты по итогам III квартала:

• Годовая инфляция в сентябре выросла до 61,53% и достигла максимальных значений в годовом выражении.
• В августе ЦБ Турции повысил ключевую ставку сразу на 7,5 процентных пунктов – до 25%, в сентябре ставку увеличили до 30% годовых.
• Уровень безработицы составил 9,2%, снизившись на 0,5% к предыдущему кварталу.
• Промышленное производство выросло на 4,0% в годовом исчислении.
• Потребительские расходы выросли на 11,2%. Они повышались двузначными темпами восемь кварталов подряд.
• Экспорт в январе – сентябре 2023 года снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 187,2 млрд долларов, а импорт увеличился на 1,2% до 274,4 млрд долларов. Экспорт в июле – сентябре вырос на 1,1%, импорт – на 14,5%.
• По итогам 9 месяцев первое место по импорту в Турцию заняла Россия. Импорт из РФ составил 34,7 млрд долларов, далее следуют Китай, Германия, Швейцария и США.

Импорт полимеров и готовых изделий из пластика

Общий объем импорта полимеров в июле – сентябре составил около 1,7 млн т. По данным портала ChemOrbis, это самый большой показатель за всю историю наблюдений. В III квартале импорт увеличился на 8% по сравнению со II кварталом, в то время как годовое сравнение показало рост почти на 24%.

Ввоз полипропилена, ПВХ и полиэтилена в значительной степени способствовал общему росту объемов, так же как и импорт стиролов. В то же время импорт ПЭТ-марок сократился из-за возросшего предложения производителей внутри страны.

Импорт полимеров вырос, несмотря на экономические трудности на фоне инфляционного давления, которое в целом негативно сказалось на потреблении внутри страны. Поэтапное, а не резкое повышение валютных курсов, возможно, в определенной степени поддержало импортную активность.

Импорт полипропилена достиг самого высокого уровня с I квартала 2022 года. В III квартале 2023 года общий объем ввезенного полипропилена составил чуть более 705 тыс. т, увеличившись на 9% по сравнению со II кварталом и на 13% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В III квартале Турция импортировала 570,7 тыс. т гомополимера, что на 5% больше, чем в предыдущем квартале. Показатель также вырос на 24% в годовом исчислении. Турецкие компании в течение квартала получили 135 тыс. т полипропиленовых сополимеров – это рост на 32% ко II кварталу и на 23% к аналогичному периоду 2022-го, рекордный квартальный показатель за все время наблюдений.

Импорт полиэтилена в период с июля по сентябрь приблизился к 635 тыс. т, что на 10% больше, чем в апреле – июне. Объем импорта по сравнению с III кварталом 2022 года показал рост на 25%. В разбивке по продуктам импорт полиэтилена низкой плотности в III квартале увеличился на 25% к показателям предыдущего квартала и на 20,6% к III кварталу 2022-го, достигнув уровня 98,5 тыс. т. Импорт линейного полиэтилена низкой плотности немного превысил 195 тыс. т, показав рост на 18% по сравнению с предыдущим кварталом и почти на 15% к аналогичному периоду прошлого года. Импорт полиэтилена высокой плотности вырос на 3,4% на квартальной основе – объем на уровне 298 тыс. т дал +42% к III кварталу 2022-го.

В течение III квартала Турция импортировала около 275 тыс. т ПВХ (включая суспензионные и эмульсионные сорта). Показатель вырос на 36% по сравнению со II кварталом и на 50% по сравнению с III кварталом прошлого года. В ChemOrbis подчеркивают, что это наибольший объем импорта ПВХ за квартал.

Импорт полистирола в III квартале составил 42 тыс. т и снизился на 3% к предыдущему кварталу, однако по сравнению с III кварталом 2022-го он удвоился. С июля по сентябрь в Турцию ввезли 41 тыс. т АБС-пластиков (–17% ко II кварталу и +45% к аналогичному периоду 2022-го). Турецкие заказчики получили в III квартале 11 тыс. т пенополистирола (+37% ко II кварталу и +67% к III кварталу прошлого года).

В Турцию в июле – сентябре ввезли всего 6,5 тыс. т бутылочного ПЭТ-пластика, это на 79% меньше, чем во II квартале. Годовое сравнение также показало снижение на 89% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Показатели III квартала – это самый низкий импорт бутылочного ПЭТ за квартал за два десятилетия.

С июля по сентябрь в Турцию ввезли 23,6 тыс. т ПЭТ-пластика для текстиля. Объемы снизились на 5% по сравнению со II кварталом и на 21% в годовом исчислении. В ChemOrbis отмечают, что в Турции все больше производителей текстиля переходят с полипропиленового волокна на полиэфиры, что, возможно, сдержало падение импорта текстильного ПЭТ-пластика.

По данным Турецкой ассоциации переработчиков пластмасс (PAGEV), за 9 месяцев импорт готовых изделий из пластика в страну увеличился на 8,4% в количественном выражении и на 9,6% в стоимостном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 581 тыс. т стоимостью 3,2 млрд долларов. Средние цены импортных изделий из пластика для турецких потребителей в III квартале 2023 года составили 5,46 доллара за кг.

Производство сырья, переработка, экспорт товаров из пластика

Petkim – единственная интегрированная нефтехимическая компания Турции, которая производит широкий спектр полимерного сырья и другой химпродукции. Компания по итогам III квартала оценивала свою долю на внутреннем рынке в 11%. Наибольшая доля у Petkim – в сегменте полиамида (51%) и полиэтилена низкого давления (47%). Несмотря на то, что в Турции на горизонте от полугода до года откроют новые производства по выпуску терефталевой кислоты (компонента ПЭТ-пластика), ПЭТ и АБС-пластика, страна остается зависимой от внешних поставок полимерного сырья, которое обеспечивает до 85% потребностей турецких переработчиков.

По данным PAGEV, в течение 9 месяцев 2023-го внутри страны выпустили 8,4 млн т готовых изделий из пластика стоимостью 35,2 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло на 4,4% в объемах и на 3,9% в деньгах. В PAGEV прогнозируют, что годовые показатели по производству достигнут 11,2 млн т (+6,3%) и 46,9 млрд долларов (+6,2%).

Экспорт пластмассовых изделий из Турции за период с января по сентябрь снизился на 7,9% в количественном выражении и на 8,6% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,84 млн т стоимостью 5,4 млрд долларов. Средняя экспортная цена турецких товаров из пластика в III квартале – 2,95 доллара за кг.

В PAGEV прогнозируют, что по итогам 2023 года экспорт увеличится на 3,8% в объеме до 2,76 млн т, но снизится на 7,5% в долларовом выражении к 2022 году до 7,24 млрд долларов.