Турция — 2024. Обзор рынка первичных полимеров и отрасли переработки пластика

Экономический фон

• В 2024 году ВВП Турции вырос на 3,2%, превысив прогнозы экспертов. В пересчете на душу населения ВВП составил 507 615 лир, или 15 463 долларов США.
• Отраслью, показавшей самый высокий рост по итогам года, стало строительство (+9,3%); также выросли финансовый сектор (+4,9%), сельское хозяйство (+3,9%) и ИТ-сектор (+3,4%). Промышленное производство увеличилось всего на 0,5%.
• Инфляция осталась ключевой проблемой экономики. Индекс потребительских цен в декабре 2024-го вырос на 44,38% в годовом исчислении. В конце года ЦБ впервые с февраля 2023-го снизил ставку — с 50 до 47,5%.
• Уровень безработицы в декабре составил 8,5%, снизившись с 8,8% годом ранее. TurkStat приводит результаты исследования удовлетворенности жизнью: только 49,6% опрошенных заявили, что счастливы. В 2023-м таких было больше: 52,7%. Треть участников опроса назвали главной проблемой стоимость жизни.
• В 2024 году экспорт товаров и услуг увеличился на 0,9%, а импорт сократился на 4,1%. Главными покупателями турецких товаров стали Германия, США, Великобритания, Ирак и Италия. Поставки в топ-5 стран дали 29,8% объема экспорта. В пятерке импортеров — Китай, Россия, Германия, Италия и США. Эти страны обеспечили 44,1% общего объема внешних поставок.

Первичные полимеры. Производство, импорт и экспорт

Согласно отчету Турецкой ассоциации переработчиков пластмасс (PAGEV), в 2024 году в стране произвели 2,604 млн тонн пластикового сырья. Сравнений с прошлым годом в отчете нет. Наибольшие доли среди полимеров местного производства — у полиэтилентерефталата (52%), полиэтилена (17%), пенополистирола (15%), поливинилхлорида (6%) и полипропилена (5%). Остальные 5% приходятся на другие виды материалов.

Крупнейшим турецким производителем полимерного сырья остается Petkim. Столь же значимым для страны проектом является полипропиленовый завод в Адане мощностью 472,5 тыс. тонн, который местный холдинг Rönesans и компания из Алжира Sonatrach намерены запустить в работу до конца 2020-х.

Отрасль переработки полимеров в Турции зависит от импорта сырья. По данным PAGEV, импорт пластикового сырья в 2024 году снизился на 2,8% в натуральном выражении и на 4% в стоимостном выражении по сравнению с 2023 годом и составил 8,6 млн тонн и 11,6 млрд долларов. В агентстве Chemorbis отмечают, что снижение импорта ознаменовало конец длительного восходящего тренда, который продолжался с 2019 года.

В 2024 году наибольшая доля в импорте полимеров пришлась на полиэтилен и полипропилен — 56,1% в общем объеме.

Экспорт пластикового сырья снизился на 28,6% по сравнению с 2023 годом в натуральном выражении и увеличился на 9,7% в стоимостном выражении, составив 2,3 млн тонн и 3,38 млрд долларов. Наибольший объем экспорта пришелся на полиацетали и акриловые полимеры (53,6%). Главным покупателем турецкого полимерного сырья выступила Россия (10,7%), на втором месте Италия (7,6%).

Турция — страна, которая постоянно имеет дефицит внешней торговли пластиковым сырьем. В 2024 году он составил 6,3 млн тонн и 8,2 млрд долларов: увеличился на 11,8% по объему и снизился на 8,7% по стоимости по сравнению с 2023 годом.

Готовые товары из пластика. Производство, инвестиции, экспорт и импорт

Производство пластмассовых изделий в 2024 году увеличилось на 8% в натуральном и стоимостном выражении по сравнению с 2023 годом, составив 9,9 млн тонн и 40,9 млрд долларов. В PAGEV подчеркивают, что несмотря на рост производства по году, этот уровень на 4% ниже бенчмарка — показателей 2020 года.

В структуре по отраслям, для которых предназначены конечные изделия из пластика, лидирует производство упаковки (3,96 млн тонн), далее следует строительная индустрия (2,2 млн тонн).

Непростая экономическая ситуация привела к снижению инвестиций в закупку оборудования для переработки полимерного сырья. В период с 2019 по 2024 год эти инвестиции увеличивались в среднем на 16,6% в год, но в 2024 году составили только 1,572 млрд долларов, что на 7,7% меньше, чем в 2023 году. В структуре инвестиций наибольшая доля (35%) пришлась на приобретение прессовочного оборудования.

Турецкая отрасль производства изделий из пластика ориентирована на экспорт. В минувшем году этот вид экспорта вырос на 3% по объему и на 2% по стоимости по сравнению с 2023 годом и составил 2,7 млн тонн и 7,539 млрд долларов.

Наибольший объем экспорта пришелся на продукцию, соответствующую классификаторам ВЭД 3920 (плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие изделия из пластмасс) и 3923 (изделия из пластика для упаковки и для перевозки грузов, пробки, крышки, капсулы). Товары этих групп дали 45,1% от объема экспорта пластмассовой продукции.

Пластиковые изделия из Турции поставляются в более чем 100 стран, и в числе покупателей нет выраженных лидеров. При этом традиционно большие объемы турецкие компании отправляют в Европу и в соседний Ирак.

Импорт пластмассовых изделий в 2024 году составил 739 тыс. тонн и 4,066 млн долларов, что на 3% меньше, чем в 2023 году, в натуральном и стоимостном выражении. 42% импорта пришлось на группу ВЭД 3920.

Китай выступает лидером среди стран-поставщиков товаров из пластика, его доля — 20,8% от общего тоннажа. У Германии второе место и 18,4%. Италия, Иран, Южная Корея и Франция в последние годы также остаются важными поставщиками пластиковых товаров на турецкий рынок.

Турция всегда имеет положительное сальдо внешней торговли готовыми изделиями из пластика. В 2024 году в этом секторе достигнуто положительное сальдо в размере 3,473 млрд долларов. Профицит внешней торговли увеличился на 2% по количеству и на 16% по стоимости по сравнению с 2023 годом.