Импорт и внутреннее производство полимеров в Турции. Итоги 2023 года

Общеэкономический фон

ВВП Турции по итогам 2023 года увеличился на 4,5% после роста на 5,5% в 2022 году. При этом в IV квартале экономика выросла на 4%, превысив консенсус-прогнозы экспертов, которые писали о вероятном росте на 3,5%.

Важные факты и цифры:

• Потребительские цены за год выросли на 64,77%. Весь год правительству не удавалось справиться с инфляцией, несмотря на поэтапное повышение ключевой ставки (в декабре ее повысили до 42,5%).
• Уровень безработицы к концу года составил 8,8% (чуть более 3 млн человек), снизившись в IV квартале на 0,4% к показателям июля – сентября. 14,6% работающих были заняты в сельском хозяйстве, 20,8% – в промышленности, 6,4% – в строительстве и 58,2% – в сфере услуг.
• Экспорт из Турции за год составил 232,31 млрд долларов (в системе учета без таможенных складов и свободных зон), что на 1,2% меньше, чем в 2022-м. Импорт сократился на 0,9% до 339,58 млрд долларов.
• Первое место по экспорту – у Германии. В топ-5 также вошли США, Ирак, Великобритания, Италия. На эти пять стран пришлось 28,8% от всего экспорта.
• Первое место по импорту – у России. За год наша страна поставила в Турцию товары на 45,6 млрд долларов. В топ-5 также вошли Китай, Германия, Швейцария и США. Доля этих пяти стран составила 42,8% от всего импорта.
• Продажи жилья в Турции снизились на 17,5% по сравнению с предыдущим годом. Почти треть продаж приходится на Стамбул, Анкару и Измир.

Рекорды импорта

Согласно статистике ChemOrbis, импорт полимеров в Турцию в 2023 году достиг рекордного уровня, приблизившись к 6,3 млн т, что на 5% больше, чем в 2022-м. Импорт линейного полиэтилена низкой плотности, полиэтилена высокой плотности, поливинилхлорида (ПВХ) и АБС-пластика превзошел ожидания, установив новые вершины, в то время как рост поставок полипропилена и полиэтилена низкой плотности был более скромным. Крупнейшими полимерными экспортерами стали Саудовская Аравия, Южная Корея, США, Россия и Египет.

Импорт полипропилена приблизился к 2,5 млн т, что на 4% больше, чем в 2022-м, однако немного ниже рекордно высокого уровня 2021-го. Львиная доля импорта пришлась на Саудовскую Аравию по всем сортам полипропилена. Так, импорт гомополипропилена вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом и составил около 2 млн т. Саудовская Аравия осталась крупнейшим поставщиком Турции с 803,67 тыс. т, за ней следуют Россия (344,12 тыс. т), Южная Корея (221,27 тыс. т), Египет (172,36 тыс. т) и Оман (57,15 тыс. т). В 2023-м в Турцию ввезли 455 тыс. т сополимера полипропилена – это прирост на 5% к позапрошлому году и самый высокий уровень с 2012 года. Саудиты поставили Турции 145,08 тыс. т этого полимерного сырья, затем следуют Южная Корея (72,92 тыс. т) и Бельгия (47,85 тыс. т).

Совокупный импорт полиэтилена увеличился в 2023 году на 10% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,3 млн т. Этот объем стал рекордным за все время. Ирану удалось сохранить позиции среди крупнейших поставщиков, несмотря на жалобы игроков на неприемлемо низкие цены.

Импорт полиэтилена низкой плотности вырос на 3,5% до 355 тыс. т. Саудовская Аравия была крупнейшим экспортером с 55,5 тыс. т, за ней следовали Иран (34,2 тыс. т) и США (30,55 тыс. т).

Импорт линейного полиэтилена низкой плотности составил примерно 740 тыс. т, что на 6% больше год к году. Более того, импорт достиг самого высокого уровня с 2002 года. Саудовская Аравия была крупнейшим поставщиком (226,93 тыс. т), за ней следовали США (224,88 тыс. т) и Иран (53,58 тыс. т).

Импорт полиэтилена высокой плотности в 2023-м достиг рекорда в 1,2 млн т, в годовом исчислении объемы выросли на 17%. Саудовская Аравия была поставщиком номер один с 243,32 тыс. т, за ней шли Иран (158,83 тыс. т) и Южная Корея (117,84 тыс. т).

Импорт ПВХ в Турцию в 2023 году вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом, а совокупный объем установил новый рекорд в 936,35 тыс. т. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году. США, Египет и Франция вошли в тройку крупнейших поставщиков с 191,78 тыс. т, 129,96 тыс. т и 102,22 тыс. т соответственно.

В прошлом году Турция импортировала около 153 тыс. тонн полистирола, что почти на 22% больше, чем в 2022-м. Южная Корея была крупнейшим поставщиком с 34,19 тыс. т, за ней следовали Бельгия (30,81 тыс. т) и Тайвань (18,91 тыс. т).

Зарубежные поставки пенополистирола в Турцию выросли сразу на 68% по сравнению с предыдущим годом и составили 37 тыс. т после семи лет нисходящего тренда. Крупнейшим поставщиком выступил Иран с 7,7 тыс. т, далее шли Австрия (7,32 тыс. т) и Россия (6,6 тыс. т).

Импорт АБС-пластика вырос на 24% до 165 тыс. т, показав самый высокий уровень более чем за два десятилетия. Южная Корея стала крупнейшим поставщиком с 95,93 тыс. т, за ней шли Тайвань (20,73 тыс. т) и Саудовская Аравия (15,75 тыс. тонн).

Импорт полиэтилентерефталата (ПЭТ) обвалился на 54% до 143 тыс. т на фоне роста поставок местных производителей. Зарубежные закупки бутылочного ПЭТ уменьшились за год на 64% до 59 тыс. тонн. Китай был крупнейшим поставщиком с 34,78 тыс. т, за ним следовали Малайзия (8,9 тыс. т) и Индия (3,39 тыс. т). Турция сократила импорт ПЭТ-текстиля на 42% в годовом исчислении – до 84 тыс. тонн. Китай поставил 44,84 тыс. т, на втором месте Малайзия (16,99 тыс. т), на третьем Индонезия (5,92 тыс. т).

Внутреннее производство

Турецкая промышленность традиционно зависит от внешних поставок полимерного сырья. В стране работает единственная вертикально интегрированная нефтехимическая компания Petkim, которая производит полимерное сырье и другую химическую продукцию. В Petkim оценивают свою долю на внутреннем рынке в 12%.

По данным Турецкой ассоциации переработчиков пластмасс (PAGEV), в 2023-м все локальные предприятия произвели 1,014 млн тонн различных полимеров.

К концу десятилетия ситуация со слабой производственной базой по полимерам может кардинально измениться, по крайней мере в сегменте полипропилена. Сейчас в Турции реализуются крупные проекты, которые позволят если не отказаться от импорта полипропилена, то существенно сократить потребность во внешних закупках.

Компания Ceyhan Polipropilen Uretim обещает построить к 2025 году в промышленной зоне «Джейхан» (провинция Адана) завод мощностью 472,5 тыс. т полипропилена в год. Проект стоимостью 1,7 млрд долларов направлен на удовлетворение внутреннего спроса, но близость к морским портам добавляет ему экспортные перспективы.

В феврале этого года стало известно, что компания Bayegan планирует построить установку дегидрирования пропана и комплекс по производству полипропилена в провинции Хатай. Мощность производства составит 450 тыс. тонн в год, там будут использовать технологии американского лицензиара Lummus. Сроки проекта и другие подробности пока неизвестны.

Турецкие производители полипропилена будут получать сырье с крупнейшей в мире установки дегидрирования пропана, которую компания SASA Polyester Sanayi A.S. построит в Юмурталыке с использованием технологии Honeywell Oleflex последнего поколения. Предприятие, которое сможет выпускать 1 млн тонн пропилена в год, планируют запустить в 2026-м. Проект включает строительство производственных объектов и порта для наливных и контейнерных грузов.