Как устроен рынок полимеров в Турции?

Турецкая экономика к середине 2023 года

По данным TurkStat, в II квартале 2023 года ВВП страны вырос на 3,8% в годовом выражении. Таким образом, позитивная динамика I квартала (+3,9%) продолжилась, причем результаты превзошли ожидания: в Bloomberg прогнозировали рост только на 3,1%, в Trading Economics говорили о возможном росте на 3,5%.

Важные цифры и факты по итогам II квартала:

• промышленный сектор сократился на 2,6% в годовом выражении, объем аграрного производства вырос на 1,2%;
• экспорт упал на 9%, импорт вырос на 20,3%;
• безработица снизилась до 9,7%, что отражает устойчивый тренд: в I квартале этот показатель был равен 9,9%, по итогам 2022 года – 10,4%;
• Центральный банк Турции в июне повысил ключевую ставку с 8,5 до 15% для борьбы с инфляцией;
• инфляция с начала года снижалась, достигнув в июне 38,21% – минимального уровня за полтора года;
• потребительские расходы выросли на 15,6%.

Импорт полимерного сырья в первой половине 2023 года

Турецкая промышленность сильно зависит от зарубежных поставок нефтехимической продукции для дальнейшей переработки. По данным Турецкой ассоциации переработчиков пластмасс (PAGEV), в сфере производства товаров из пластика импорт обеспечивал до 85% всего сырья по состоянию на конец 2022 года.

Согласно статистке ChemOrbis, импорт полимеров в Турцию в I полугодии 2023 года сократился до 3,1 млн т, на 1% по сравнению с тем же периодом 2022-го.

В ChemOrbis отмечают, что проблемы в цепочках поставок практически исчезли, а ставки фрахта вернулись к допандемийному уровню. Но даже эти благоприятные условия не привели к увеличению объемов импорта из-за большой инфляции и отсутствия значимых факторов для роста спроса внутри страны.

Турция снизила импорт полипропилена (PP) до минимальных значений за три года. В страну ввезли 1 млн т гомополимера полипропилена (PPH), что на 7,9% ниже объемов за тот же период 2022 года. 395 тыс. т этого продукта поставили из Саудовской Аравии, 168 тыс. т – из РФ, 113 тыс. т – из Южной Кореи. Турецкие заказчики получили 213 тыс. т полипропиленовых сополимеров (–5,7%) – это наименьший объем за полугодие начиная с 2020-го. Поставщиком №1 стала Саудовская Аравия (59 тыс. т), за ней следовали Южная Корея (36 тыс. т) и Испания (26 тыс. т).

Импорт полиэтилена вырос. В страну ввезли ПВД (LDPE) в объеме 177 тыс. т – это 4-процентный рост к I полугодию 2022 года. Саудовская Аравия и здесь оказалась лидером, поставив 28 тыс. т. Еще 18 тыс. т продал Азербайджан, 17 тыс. т привезли из США. Объем закупок ПНД (HDPE) достиг 599 тыс. т (+16,5%), крупнейшими поставщиками были Иран, Саудовская Аравия и Россия: 113 тыс. т, 106 тыс. т и 74 тыс. т соответственно. Объем поставок ЛПВД (LLDPE) практически не изменился и составил 362 тыс. т. Саудовская Аравия продала 122 тыс. т, за ней следовали США (99 тыс. т) и Иран (32 тыс. т). Импорт МЛПВД (mLLDPE) вырос на 1%, до 78 тыс. т. США, РФ и Южная Корея были главными поставщиками с объемами 25 тыс. т, 22 тыс. т и 5 тыс. т соответственно.

Турция увеличила импорт поливинилхлорида (PVC) на 7,7%. Крупнейшим поставщиком PVC стали США – 110 тыс. т, за ними следовали Египет (76 тыс. т) и Южная Корея (42 тыс. т).

Ввоз в страну полистирола (PS) достиг многолетних максимумов. Заказчики приобрели 80 тыс. т (+5%) – это самый большой объем за шесть месяцев начиная с 2019-го. Импорт ППС (EPS) вырос на 54,5% и достиг 17 тыс. т – это наивысший показатель с 2018 года.

Импорт акрилонитрил бутадиен стирола (ABS) вырос на 20% и достиг 90 тыс. т. Лидерами поставок были Южная Корея, Тайвань и Саудовская Аравия: 50 тыс. т, 13 тыс. т и 8 тыс. т соответственно.

Турция существенно сократила импорт полиэтилентерефталата (PET). Закупки бутылочного PET обвалились наполовину, до 49 тыс. т. Его ввозили из Китая (32 тыс. т), Малайзии (6 тыс. т) и Индии (3 тыс. т). Импорт текстильного ПЭТ рухнул на 54%, до 41 тыс. т. Львиная доля поставок этого материала тоже оказалась у Китая – 23 тыс. т, 9 тыс. т привезли из Малайзии и еще 2 тыс. т из Южной Кореи.

Нефтехимическое производство внутри страны

Petkim – единственная интегрированная нефтехимическая компания Турции, которая выпускает широкий спектр продукции для дальнейших переделов. Заводы Petkim производят, в частности, этилен, полимеры, ароматики и волокна. Поставки на внутренний рынок от Petkim в I полугодии 2023-го закрыли лишь 9% от потребностей страны в нефтехимическом сырье, тогда как в конце 2022-го компания оценивала свою долю в 12%.

В I полугодии заводы Petkim произвели 1,208 млн т продукции, что на 9,4% меньше, чем за тот же период 2022-го. В отчете Petkim в качестве причин отмечаются недостаточный спрос и снижение цен на все группы нефтехимического сырья в I полугодии. Производственные мощности компании с января по июнь работали со средней загрузкой 71%.

В ближайшие годы Турция увеличит производство продуктов нефтехимии. Компания SASA Polyester Sanayi (SASA) в 2024 году намерена запустить производство терефталевой кислоты (ТФК) объемом 1,5 млн т в год. ТФК – компонент для производства ПЭТ-пластика. Кроме того, SASA планирует в 2026 году ввести в строй установку дегидрирования пропана, которая позволит получать до 1 млн т пропилена ежегодно.

Производство готовых изделий из пластика

Индустрия пластиковых изделий – важная отрасль турецкой промышленности. Демонстрируя в среднем 5-процентный рост объемов с 2018-го, по итогам 2022 года местные производители достигли рекорда – 10,5 млн т продукции (+5% к 2021 году) стоимостью 44,2 млрд долл. (+8%). Согласно оценкам PAGEV, отрасль достигла 2-го места в Европе и 6-го места в мире по объемам производства.

Турецкие товары из пластика востребованы на внешних рынках. Местные заводы с 2018 по 2022 год ежегодно наращивали экспорт в среднем на 9%. В 2022 году 2,659 млн т товаров из пластмассы на 7,834 млрд долл. отправились за рубеж (рост к 2021 году на 1% в объемах и на 10% в стоимости). Топ-5 стран по экспорту: Ирак, Германия, Великобритания, Израиль и Италия.

В PAGEV отмечают, что еще около 4,2 млн т из 8,5 млн т пластмассовых изделий, произведенных для внутреннего потребления, были потом косвенно экспортированы в виде полуфабрикатов и готовой продукции через такие экспортные секторы, как автомобилестроение, упаковка, строительство и электроника.

По данным ассоциации производителей посуды ZÜCDER, в 2022 году Турция поставила за рубеж посуду и кухонную утварь из пластика на 664,1 млн долл. и вышла на 4-е место в мире по экспорту этой продукции. Объем турецкого экспорта посуды и кухонной утвари из пластика за I полугодие 2023-го составил 338,7 млн долл., что на 1,1% больше, чем за тот же период 2022-го.

В PAGEV ожидают, что производство товаров из пластика по итогам 2023 года увеличится на 2,5%, достигнув 10,8 млн т, но их стоимость снизится на 11,1% – до 39,3 млрд долл. Эксперты PAGEV отмечают, что производителям для повышения рентабельности нужно расширять выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Другая проблема отрасли – ограниченный доступ к финансированию, что сказывается на возможностях для расширения производства и операционной деятельности.