Пластиковая империя

В 2023 году в КНР выпустили 74,885 млн тонн разнообразных изделий из пластика. По данным Китайской ассоциации по производству и переработке пластмасс (далее – АППП), этот показатель вырос на 3% к результатам 2022 года. Однако местная отрасль производства пластмассовых товаров после длительного периода «антиковидных локдаунов» все еще не достигла рекорда 2019 года (81 млн тонн товаров). Наибольшие объемы продукции по месяцам в прошлом году выпустили в марте и декабре (7,33 и 6,98 млн тонн соответственно).

В этом секторе в КНР работают тысячи производителей – от огромных заводов до небольших мастерских. Они объединены по горизонтали через десятки узкоспециализированных организаций, таких как Ассоциация производителей сельскохозяйственных пленок или Ассоциация пластиковых товаров выдувного формования. Другая ось – вертикаль, которая обеспечивает выполнение госпрограмм за счет контроля со стороны Коммунистической партии Китая, а также за счет патронажа крупных компаний в рамках кластерного подхода.

Производство товаров из пластика в Китае относят к легкой промышленности, развитие которой курирует Министерство промышленности и информационных технологий. Этот госорган подготовил рабочий план по устойчивому росту на 2023–2024 годы, согласно которому средние темпы роста в каждый отчетный год должны составлять 4%. В министерстве рассчитывают, что стимулом для развития производства пластиковых товаров в этот период станет дальнейший рост спроса внутри страны, а программы модернизации оборудования помогут добиться большей производительности и лучших потребительских свойств продукции. План предусматривает концентрацию усилий на таких секторах, как товары для дома и пластмассовые изделия. Власти намерены развивать 50 кластеров легкой промышленности по всей стране.

Что и где производят, как зарабатывают

АППП не дает глубокой детализации по структуре товаров или их отраслевому предназначению. По ее статистике, 62,1% в общем объеме продукции, выпущенной в 2023 г., относится к категории «Пластиковые листы и трубы, пластиковые нити, тросы и плетеные изделия, тара и контейнеры из пластика, пластиковые детали» – очевидно, что сюда входит основной массив изделий для отраслей строительства и автомобилестроения, а также многие решения для упаковки. На полимерные пленки приходится 22,6% от объема производства – отдельно указывается, что в их числе пленки сельскохозяйственного назначения, поэтому логично предположить, что в остальном массиве у пленок для упаковки если не самая большая, то существенная доля. Оставшиеся 15,3% – это более мелкие сегменты производства.

География производства в целом соответствует распределению промышленных мощностей КНР с акцентом на высокоразвитый и густонаселенный восток страны, где в 2023-м выпустили 2/3 всех товаров из пластмасс. На долю пяти провинций (всего их в КНР 34) приходится 57% выпуска пластмассовых изделий. Наибольший вклад обеспечивает провинция Гуандун: 19,4% от всего объема. Провинция Хэнань стала лидером по приросту производства (+ 85% к 2022 г.), тогда как в Сычуани выпуск продукции «просел» больше всего (– 9%).

По данным Главного таможенного управления КНР, весь экспорт пластиковых изделий за прошлый год стоил 100,81 млрд долларов США, что на 3,9% меньше, чем в 2022-м; а импорт снизился на 12,3% до 17,19 млрд долларов. Положительное сальдо торгового баланса составило 83,62 млрд долларов. Внешнеторговые операции отрасли развивались в соответствии с общими тенденциями внешней торговли Китая: в 2023 году продолжался спад внешнего спроса, годовой экспорт изделий из пластика на этом фоне впервые за шесть лет не продемонстрировал роста.

То, что мешает

АППП выделяет следующие факторы, негативно влиявшие на производство товаров из пластика в 2023-м:

• Недостаток платежеспособного спроса в условиях того, что мероприятия по восстановлению уровня потребления в первый полноценный постковидный год (власти КНР отменили самые жесткие ограничения только к концу 2022-го) в целом не оправдали ожиданий.
• Наряду с устойчивым ростом производства наблюдался феномен избытка производственных мощностей низкого уровня – тех, что способны производить лишь продукцию с низкой добавленной стоимостью.
• Производство в основном оторвано от научно-технологических инноваций, исследований и разработок, что не позволяло китайским компаниям предлагать местному рынку новые решения и замещать импорт товаров с высокой добавленной стоимостью.
• Усиление торгового протекционизма на фоне сложной геополитической обстановки негативно сказалось на международной торговле, что усложнило экспорт китайских товаров из пластика.

За счет чего расти?

В АППП прогнозируют, что в 2024-м наибольшие темпы роста отрасль наберет во II квартале. Эксперты ассоциации видят следующие направления, которые могут дать наибольший вклад в развитие производства товаров из пластика:

• Производители должны повышать эффективность за счет внутренних ресурсов, включая сокращение непроизводственных затрат, внедрение инновационных технологий, расширение продуктовых линеек и рост доли товаров с высокой добавленной стоимостью.
• Компаниям следует активнее использовать альтернативные материалы, которые будут легко перерабатываться, восстанавливаться и разлагаться. «Зеленая повестка» сейчас – это не только соответствие трендам покупательского спроса, но и выполнение предписаний властей, ограничивающих оборот неразлагаемых (химически инертных) пластиков.
• Развитие экспортных продаж может быть ускорено с помощью инструментов e-commerce, в развитии которых Китаю принадлежит мировое лидерство. Внутри страны используют все более эффективные методы продвижения и прямых продаж, включая облачные платформы и короткие видеоролики с рекламой и обратной связью. Более активная дистрибуция пластиковой продукции в интернете с выходом на внешние рынки должна стимулировать рост объемов производства.