Российские нефтехимики наращивают объемы производства АБС-пластиков

Рынок насыщен, дефицита нет

В 2021 году потребление АБС-пластиков в России составило 55 тысяч тонн. В 2022 году оно сократилось, но эксперты расходятся в оценке этого сокращения. «Союз переработчиков пластмасс давал цифру в 4%, а отечественные компании-производители называют цифры в диапазоне 22–27%», – рассказал эксперт Rupec Дмитрий Семягин. В 2023 году объем рынка АБС-пластиков составил 50,2 тысячи тонн, причем около 65% этих материалов были импортированы. Доля азиатских стран в импорте достигла 99%: на Южную Корею пришлось 57%, на Китай – 27%, на Тайвань – 15%. Импорт из Китая вырос в наибольшей степени: примерно в 9 раз по сравнению с 2021 годом.

Дефицита на рынке АБС-пластиков нет: необходимые российским потребителям марки этих материалов выпускаются внутри страны или импортируются. Конкуренция со стороны азиатских поставщиков очень сильна, тем не менее еще в 2023 году ощутимое оживление спроса подтолкнуло российские нефтехимические предприятия к наращиванию объемов и расширению ассортимента. В 2023 году они произвели 22 тысячи тонн АБС-пластиков, что на 42,7% больше по сравнению с 2022 годом. Это большой рост, но явно не предел возможного. Напомним, что в начале 2023 года речь шла об объемах до 32,5 тысячи тонн и о замещении большей части корейских и тайваньских поставок; об этом в докладе на конференции «Полистирол и АБС-пластики 2023» говорил менеджер по работе с ключевыми клиентами СИБУРа Иван Баранов.

Прогнозы, факторы, стратегии

Пока невозможно достаточно точно спрогнозировать, какие факторы окажутся решающими и будут способствовать развитию производства и потребления АБС-пластиков в России. Структурные колебания на этом рынке до сих пор не позволяют говорить о его окончательной стабилизации. Перераспределение долей между разными сегментами потребления АБС-пластиков происходит неравномерно. Так, уход с рынка локализованных иностранных производителей автомобилей значительно снизил потребление пластиков в автопроме, а отечественные автопроизводители пока оказались не готовы к освоению тех же объемов сырья. Производители бытовой техники также сократили выпуск продукции на локализованных предприятиях. Ситуацию нестабильности усугубляют: изменения логистических маршрутов, колебания курсов валют и изменчивость политики в отношении ввозных пошлин.

Большинство экспертов могут лишь предположить, как повернется ситуация на рынке, как поведут себя в том или ином случае производители и потребители сырья. Рассмотрим некоторые варианты стратегических решений.

Первый вариант – «Расширение марочного ассортимента»

Управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами промышленности, лидер отрасли «Химическая промышленность» Сбербанка Наталья Ермакова уверена, что рынок АБС-пластиков – пример того, как российские компании успешно пользуются возможностями, открывшимися после ухода европейских поставщиков. «Основная задача сейчас – расширение марочного ассортимента, – считает она. – Базовые технологии производства АБС-пластиков применяются в РФ уже более 10 лет. Поэтому технологический риск не помешает финансированию новых проектов».

Есть и другое мнение. Многие эксперты скептически относятся к перспективе расширения ассортимента и бездумного импортозамещения всех потребляемых в России видов АБС-пластиков. По их мнению, достаточно ориентироваться на наиболее популярные марки с гарантированно большим спросом, а спецмарки лучше по-прежнему импортировать. Аргумент – капиталовложения в производство спецмарок не окупятся при отсутствии высокого спроса.

Второй вариант – «Системные маркетинговые решения»

По мнению Натальи Ермаковой, ключевой риск – маркетинговый, так как для новых проектов требуется подтверждение рынка. Уход из России крупных производителей автомобилей, электронной и бытовой техники, считает эксперт, углубляет профицит мощностей. В этом случае избыток предложения может оказать давление на цены, что повлияет на модели инвестиционных проектов.

СИБУР уже определил свою маркетинговую стратегию, применяя проверенный отраслевой адресный подход к решению проблем. Принцип компании – разработка решений совместно с потребителями ее продукции. Это касается и узких вопросов замены сырья, недоступного из-за санкций, и в целом формирования и развития перспективных направлений отечественной промышленности. По поставкам АБС-пластиков уже достигнуты соглашения с крупными производителями мебели, деталей для бытовой техники, укупорочных элементов. Основными преимуществами в этой ситуации для СИБУРа становятся: индивидуальный подход к потребителю, стабильное качество продукции, широкий ассортимент, простая логистика.

Третий вариант – «Локализация: кто быстрее»

«На начало 2024 года мы видим позитивную динамику, – констатирует Наталья Ермакова. – Локализованное автопроизводство из Европы постепенно замещается китайским. Например, в первом квартале 2024-го компания Haval начала производство двигателей в РФ. Рост производства крупной бытовой техники в 2024-м прогнозируется на 11% в натуральном выражении».

С одной стороны, оперативное заполнение освободившихся ниш производителями из дружественных стран – явление, которое положительно сказывается на экономике России. С другой – чем дольше отечественные компании выстраивают свои собственные стратегии, организуют новые производства и перезаряжают имеющиеся мощности, тем сложнее им в дальнейшем будет конкурировать с иностранцами, за которыми, как правило, стоят мощные холдинги. И если российские предприятия в поисках сырьевых альтернатив будут готовы тратить время и силы на выработку совместных решений с отечественными коллегами, то зарубежные фирмы могут предпочесть ввозную сырьевую политику. В урегулировании этого вопроса по-прежнему решающее значение будет иметь позиция Минпромторга по регулированию таможенных пошлин и стимулированию отечественных производителей.

Лидирует СИБУР

Несмотря ни на что, основные российские производители АБС-пластиков планируют наращивать объемы производства. В Минпромторге отмечают, что только СИБУР может выпускать 60 тысяч тонн этой продукции. А в целом мощности всех российских предприятий позволяют достичь объемов 83 тысяч тонн в год. В Союзе переработчиков пластмасс не видят существенных трудностей с обеспечением российского рынка этими видами полимерной продукции. К тому же, чтобы поддержать отечественных производителей, Минпромторг держит на контроле регулирование ввозных таможенных пошлин.

В рамках стратегии по развитию АБС-пластиков СИБУР планирует: улучшение качественных показателей продукции, увеличение объемов производства, повышение регулярности наработки продукции и расширение марочного ассортимента. В 2023 году компания произвела рекордное количество АБС-пластиков. В приоритете – развитие марок, перерабатываемых литьевым методом в термопластавтоматах. Однако в компании полагают, что с учетом имеющихся в стране мощностей и возможностей локальных производителей, замещение импорта всех АБС-пластиков – процесс медленный; к тому же, скорее всего, останется без изменений экономически недоступная часть рынка в виде спецмарок. К спецмаркам относятся, например, особо ударопрочные, огнестойкие или особо глянцевые АБС-пластики. Из-за относительно малого спроса на спецмарки, измеряемого ежегодно лишь сотнями, а то и десятками тонн на всю страну, организация их производства, как мы уже упоминали ранее, нерентабельна.

Оптимистично настроенные эксперты утверждают, что 2024 год – окно возможностей для наращивания долей на внутреннем рынке отечественными производителями. Реализации крупных инвестпроектов ожидать не стоит, но перезапуск производств-потребителей дает возможность заключить новые контракты. А главная цель – за счет стабильности качества обеспечить конкурентоспособность продукции на фоне поставок из Азии.