Полимеры: ставка на переработку

Как отметил президент «Союза переработчиков пластмасс» Михаил Кацевман, полимерная отрасль РФ демонстрирует устойчивый рост и адаптируется к новым экономическим условиям, ориентируясь в основном на внутренний рынок потребления. Доля импортного сырья на отечественном рынке переработки полимеров сократилась с 20% в 2021 году до 12–13% в 2024. Импорт готовых изделий из базовых полимеров за четыре года уменьшился на 36%.

По словам спикера, показатели по переработке пластмасс в 2023–2024 годах по сравнению с 2021 годом показали разнонаправленные тенденции, но в целом наблюдался активный рост:

• упаковочные изделия — 83,3 млрд шт. (на ~40% больше);
• трубы и фитинги — 1,02 млн т (на ~35% больше);
• мешки и пакеты из ПЭ — 39,9 млрд шт. (на ~34% больше);
• бутыли и флаконы — 24,6 млрд шт. (на ~33% больше);
• посуда и ТНП — 17,7 млрд шт. (на ~11% больше).

По мнению эксперта, высокие темпы инфляции и ключевая ставка могут привести к определенному снижению потребительского спроса и замедлению роста отрасли переработки пластмасс. Однако согласно дорожной карте развития нефтехимического комплекса, утвержденной правительством РФ, в 2025–2027 годах планируется увеличение производства крупнотоннажных полимеров до 9,9 млн т (с 7,3 млн т в 2024 году). Следовательно, появится мощный стимул для развития отечественной переработки.

Потенциал переработки

«Во всех регионах есть потенциал к развитию переработки, — рассказала руководитель операционного маркетинга СИБУРа Виктория Уварова. — Для этого необходимо усиливать меры поддержки: увеличивать объемы льготного финансирования, развивать комплексную логистическую инфраструктуру, внедрять долгосрочную программу кадрового развития и выработать аргументированный подход к экологическому регулированию».

Основные вызовы, с которыми сталкиваются переработчики, помимо нехватки сырья, — это рост стоимости электроэнергии (более 30%) и логистики, повышение заработных плат. Учитывая эти тенденции, с 2022 года СИБУР предоставляет для переработчиков программы развития: инвестиционные, импортозамещающие, отраслевые и экспортные форсажи.

Параллельно адресную помощь предприятиям в разработке эффективных стратегий оказывает Федеральный центр компетенций (оператор федерального проекта «Производительность труда», задача которого — содействовать внедрению инноваций в производственные и управленческие процессы российских компаний).

Государство субсидирует часть затрат на НИОКР по созданию новой или совершенствованию уже изготавливаемой продукции, субсидирует процентную ставку на реализацию инвестпроектов. Помогает финансировать транспортировку продукции на экспорт, компенсирует затраты на сертификацию. Для разработчиков и производителей химической продукции предусмотрены налоговые льготы, гранты на реинжиниринг критически важных комплектующих, промышленная ипотека. Все эти меры и растущий спрос на импортозамещающую продукцию привели к беспрецедентному росту потребления полимерного сырья в России.

Нужны новые мощности

Мировое производство полимеров составляет примерно 300 млн т. Практически 70% — это базовые полимеры, полиэтилен и полипропилен — материалы с огромным марочным ассортиментом и широкими свойствами. При этом рост спроса на полимеры продолжает опережать темпы роста глобальной экономики.

По данным, представленным Михаилом Кацевманом, выпуск полимерных материалов в России в 2024 году составил 7,3 млн т, что на 1,2% (90 тыс. т) больше показателей 2022 года и на 0,2% больше результатов 2021 года.

«Сейчас загрузка производств наших переработчиков оценивается в 74%. Это один из самых высоких показателей в мире, он сопоставим с США и выше, чем в Китае», — рассказала Виктория Уварова. По ее словам, дополнительный потенциал роста рынка возможно обеспечить за счет запуска новых мощностей. По прогнозам, в ближайшие пять лет спрос увеличится на 1620 тыс. т.

Запуск новых мощностей будет оказывать давление на производителей и подстегнет конкуренцию между игроками на внутреннем рынке, по мнению руководителя отдела «Нефтехимия» международного ценового агентства Argus Владимира Баранова.

Как отметил спикер, в течение десяти следующих лет нерентабельные установки (в основном маломощные, со сложным доступом к дешевому сырью и с невозможностью эффективной поставки на рынки сбыта) закроются. Поэтому производителям уже сейчас необходимо прорабатывать новые внешние рынки и грамотно подходить к формированию марочного ассортимента, ориентируясь на запрос потенциальных зарубежных партнеров.