Рынок товаров народного потребления: цифры, факты, кейсы

В производстве большинства товаров народного потребления (ТНП) используются полимеры. В отраслевое направление ТНП входит большое количество сегментов: бытовая техника, мебель и текстиль, обувь и аксессуары, электрика и освещение, посуда и предметы домашнего обихода, одежда и средства индивидуальной защиты, бытовая химия, игрушки и канцтовары, товары для спорта. Емкость отрасти – 360 тыс. т полимеров в год, доля СИБУРа в ТНП – 53%.

При всем разнообразии номенклатуры, свойств и сфер применения полимеров главные проблемы, возникающие в производстве и цепочках поставок, можно проследить на примере трех крупных сегментов: бытовая техника, обувь и детские игрушки.

Бытовая техника: устраняем разрывы

Производители крупной бытовой техники (КБТ) используют не более 20% отечественных полимеров. При этом холодильники в среднем на 40% состоят из различных полимеров, а стиральные машины – на 20%. В условиях внешних ограничений возникла необходимость заменить импортное сырье российскими аналогами. Однако несоответствие технических характеристик выпускаемых полимеров с требованиями производителей мешают решить эту проблему полностью.

Для изготовления ряда деталей КБТ требуются полимеры с высокой степенью морозостойкости и прозрачности, для других необходима химическая стойкость.

СИБУР предпринимает усилия для удовлетворения этих потребностей, выпуская новые марки востребованных производителями полимеров. «Мы разработали ударопрочный, химически стойкий полистирол, начинаем его омологацию. Также доработали технические характеристики по АБС (акрилонитрилбутадиенстиролу), выпустили новую марку полистирола с повышенной прозрачностью, так называемый кристалл, и запускаем ее продажи», – отмечает лидер группы «Товары народного потребления» СИБУРа Алексей Роменский. – Компания уже выпустила на рынок химически стойкий и ударопрочный полистирол. Скоро предложим ассортимент трудногорючих поликарбонатов и компаунд ПК/АБС». Объем полимеров, используемых для производства крупной бытовой техники, составляет 150 тыс. т в России и 58 тыс. т в странах СНГ. При этом из-за роста численности населения и увеличения доходов в странах СНГ там прогнозируется значительный рост потребления бытовой техники: в Узбекистане – на 53%, Казахстане – на 31%, Азербайджане – на 25%. Соответственно, есть перспективы в увеличении экспорта бытовой техники из России в эти страны.

Обувная промышленность: курс на собственные полиуретановые системы

Обувная промышленность – крупный сектор рынка: 400 тыс. т составляет ежегодный объем готовой продукция и более 300 тыс. т – это полимеры в ее составе. В России не выпускают бóльшую часть компонентов для полиуретановых обувных систем, поэтому уровень локализации производства обуви в РФ составляет лишь 25%.

СИБУР активно сотрудничает с компаниями, помогая им создавать отечественные материалы. Это производители компаундов, подошв, обуви, розничные сети. Половина используемых в обувной промышленности полимеров входит в продуктовый портфель СИБУРа. Предприятия СИБУРа регулярно предлагают рынку новые марки термоэластопластов, которые широко применяются производителями обуви и адгезивов. Налаживается выпуск собственных полиуретановых систем. В 2023-м производство отечественной обуви уже выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. В 2024 году СИБУР планирует предложить рынку новые отечественные преполимеры, в дальнейшем – сложные полиэфиры и изоцианаты.

Детские игрушки: разрабатываем инструменты контроля

В секторе детских игрушек дефицита полимеров для производства продукции нет. Так, в продуктовый портфель СИБУРа входит более 94% полимеров, используемых при выпуске этой категории ТНП. Однако есть сложности другого рода. Одним из основных препятствий по наращиванию выпуска отечественных игрушек является большой объем импорта, поэтому уровень локализации производства в РФ очень низкий, он составляет всего 13%. СИБУР помогает бороться и с этой проблемой. Некоторые иностранные производители могут использовать вторичное сырье, что запрещено в России.

«По российским законам детские игрушки не могут производиться из вторичного сырья. Однако эффективного инструмента контроля на рынке нет, поэтому такие товары стоят на полках в наших супермаркетах, – говорит Алексей Роменский. – Мы прорабатываем вопрос, каким образом этот контроль можно усилить. Планируем подключить к решению проблемы «СИБУР ПолиЛаб» и работать по следующей схеме: если производитель игрушек подозревает, что у зарубежного конкурента может быть задействована вторичка, он присылает изделие нам. Мы проводим тест в «СИБУР ПолиЛаб», даем официальное заключение. По результатам обращаемся в соответствующие государственные органы, чтобы некачественный товар убрали из торговых сетей».

СИБУР ведет точечную работу с каждой проблемой своего клиента. Любые отечественные производители, занимающиеся выпуском товаров народного потребления и применяющие полимеры, могут рассчитывать на помощь компании. 

Импортозамещающий форсаж: индивидуальная скидка на сырье

Отечественным компаниям, желающим увеличить выпуск готовой продукции, СИБУР готов предоставить программу импортозамещающего форсажа. Это индивидуальная скидка на сырье, которая дается при условии увеличения производственных мощностей и наращивании объема выпуска отечественной продукции.

Специалисты СИБУРа вместе с партнером просчитывают ценообразование иностранных аналогов и моделируют цену на сырье, при которой российский товар получает преимущества. При этом СИБУР отслеживает, чтобы скидка не могла быть использована против отечественных производителей. «Недавно, например, был реализован так называемый дальневосточный форсаж. Партнеры обратились к нам за помощью в конкурентной борьбе с китайскими производителями в приграничных районах с Китаем, – рассказывает Алексей Роменский. – В результате удалось заместить иностранную продукцию на отечественную».

Инвестиционный форсаж: создание дополнительных мощностей

«Инвестиционный форсаж – инструмент, рассчитанный на развитие в будущем. Он про то, как мы совместно с Клиентами можем делать несколько больше, чем сейчас: про создание дополнительных мощностей, открытие дополнительных возможностей как на рынке РФ, так и на экспортных рынках, – говорит Роман Грызунов, руководитель службы продажи ключевым Клиентам СИБУРа. – Например, если компания берет заем на закупку новой линии, СИБУР готов полностью или частично субсидировать процентную ставку по нему. Или, если основного акционера вашего производства не устраивает срок окупаемости по вашему проекту, специалисты СИБУРа могут проанализировать ценообразование на сырье и сделать его другим, чтобы улучшить бизнес-модель. То есть инвестиционный форсаж предоставляет такую цену на сырье, которая частично компенсирует инвестиции в развитие новых мощностей».

Отраслевой форсаж: умное ценообразование

СИБУР предоставляет индивидуальное ценообразование на сырье при замещении традиционных решений на полимеры. Например, многие производители, наверное, помнят, как в год пандемии взлетели цены на деревянные палеты для перевозки и хранения грузов. Причина оказалась в том, что палеты российского производства сбивались китайскими гвоздями. И заменить их оказалось непросто, поскольку для поддонов используются специальные ершные гвозди. СИБУР предлагает вместе с заказчиком оценить стоимость полимерного решения и обратным счетом определить необходимую цену на сырье для создания более эффективной модели по сравнению с его текущим продуктом. Один из проектов – замещение металлических тележек в торговых сетях на тележки, сделанные из полипропилена. Или замещение металлических бочек на бочки из полиэтилена. Эти решения более долговечные, полимерные палеты и бочки имеют гораздо меньший вес по сравнению с традиционными аналогами. Так, вес полимерного поддона составляет примерно 11 кг, а деревянного – 30. Такие поддоны не требуют фитообработки, обладают влагостойкостью, термостойкостью (до +60 °С), что допускает уличное хранение. 

Экспортный форсаж: выход на зарубежные рынки

Для предприятий, у которых есть недозагруженные мощности в России, СИБУР предлагает эффективный инструмент выхода на другие рынки – экспортный форсаж. В 2022 году благодаря ему объем выпуска отечественной продукции увеличился на 100 тыс. т, включая и базовые полимеры, и готовую продукцию. За полтора года экспортным форсажем и помощи СИБУР в поиске клиентов в дальних географиях уже воспользовались свыше 70 российских компаний.

Роман Грызунов поясняет, как работает экспортный форсаж: «Мы выбираем с вами целевую географию, анализируем текущую альтернативу. Например, вы производите тазики, кружки или стаканчики из полипропилена и хотите с ними выйти на рынок Узбекистана. Мы смотрим, кто из конкурентов на текущий момент не дает вам это сделать. Дальше определяем, какое ценообразование на сырье позволит вам быть конкурентоспособным на данном рынке, то есть моделируем ценообразование вашего конкурента в этой географии. Берем его котировку, понимаем, сколько стоит переработка, производство. Просчитываем, во что ему обходится логистика, пошлина и рентабельность. Таким образом выходим на некую расчетную цену, которую будем использовать как базис для вас. От этой цены отнимаем логистику до вашего завода, пошлину, затраты на переработку и на выходе получаем необходимую стоимость сырья для экспортного форсажа».

Маркетплейс: поддержка продаж

Если в ряде случаев, например, в обувной промышленности, канцтоварах, в России существует нехватка производственных мощностей, то в секторе хозяйственно-бытовых товаров и посуды доля локализации достаточно большая. В основном эти товары производят из полипропилена, который приобретается в России. В этом сегменте выпуск опережает импорт: более 60% готовых изделий отечественного производства. Поэтому есть перспективы в увеличении экспорта продукции в другие страны, в основном в СНГ, Турцию, на Ближний Восток. СИБУР предлагает своим партнерам такой инструмент, как маркетплейс. Это реклама готовой продукции за рубежом. Услуга абсолютно бесплатна для партнеров. СИБУР приглашает всех переработчиков зарегистрировать свою продукцию на сайте goods.sibur.com.

Маркетплейс поможет продукции Клиента подняться в поисковой выдаче. «Например, компания в Турции ищет бытовые пластиковые контейнеры с крышкой. По этому запросу поднимается клиентское изделие в поисковой выдаче Google, – поясняет Роман Грызунов. – Турецкая компания выходит на маркетплейс СИБУРа, оставляет заявку, контакты. Они попадают в наш цифровой маркетинг, который отрабатывает запрос, прозванивает контакты, убеждается, что заявка живая, релевантная, после чего мы ее передаем всем нашим переработчикам из этого сегмента, с которыми у нас подписан меморандум о сотрудничестве по маркетплейсу».

Представители малого и среднего бизнеса также могут получить поддержку госкорпорации МСП. По словам Елены Козыревой, заместителя руководителя дирекции развития кооперационных цепочек субъектов корпорации МСП, это льготные кредиты, лизинг на льготных условиях, поручительство по кредитам. Если у компании не хватает залогового обеспечения, то в банках-партнерах МСП при получении кредита она может получить базовое покрытие по кредиту до 50%. Есть меры и нефинансовой поддержки. «Мы осуществляем мониторинг за соблюдением квоты закупки у малого бизнеса. Законом установлено, что компании с госучастием должны не менее 25% закупать у малого и среднего бизнеса. Мы сделали специальную витрину закупок только для малого и среднего бизнеса. Агрегируем со всех электронных торговых площадок планы закупок. И через нашу платформу мпс.рф вы можете зайти и подать заявку на участие в том или ином тендере, специально проводимом для малого бизнеса», – рассказала Елена Козырева.  

Илья Исаев,
начальник управления материально-технического снабжения и комплектации АО «ПОЗиС»:

«Наше предприятие находится в Зеленодольске, это один из старейших заводов в России. Сегодня оно выпускает два вида продукции. Одно направление гражданское – это холодильное производство. Другое – оборонная промышленность. Объем выпуска холодильной продукции у нас в этом году составил примерно 20 тыс. единиц в месяц – произошел небольшой спад по сравнению с 2022-м. Надеемся на улучшение ситуации. С СИБУРом работаем давно. Наше сотрудничество развивалось постепенно, сейчас даже трудно сказать, когда именно оно началось. До настоящего момента работали по схеме «покупатель – продавец». Пока никакими специальными мерами поддержки не пользовались, но мы не против воспользоваться ими в будущем. Отмечу: сотрудники СИБУРа – высокопрофессиональные специалисты, с ними работа идет слаженно и четко. Материал соответствует нашим требованиям, поставляется без задержек. Международные санкции сказались, но нам удалось преодолеть бóльшую часть возникших сложностей. Больше мешают иностранные конкуренты. В нашем регионе открываются китайские производства той же холодильной техники и логистические центры. Они перетягивают на себя в первую очередь сотрудников. В результате у нас кадровый дефицит. Проблемы с материалами и комплектующими не такие существенные. Тем не менее мы и с нехваткой кадров справляемся, производство работает».

Артем Солодов,
начальник снабжения ООО «НПЦ Пластмасс», ООО «Ависта-2»:

«Территориально наши предприятия находятся в г. Зеленодольске (Республика Татарстан). ООО «НПЦ Пластмасс» – научно-производственный центр по переработке пластмасс. Производство комплектующих изделий для бытовой техники «Позис», «Мидеа», «Канди».ООО «Ависта-2» – производство упаковки из вспененного полистирола для бытовой техники «Позис», «Хайер». С СИБУРом сотрудничаем более десяти лет! Работу с СИБУРом начали в сегменте упаковки из ПСВ! Ежемесячный объем выпускаемой продукции наших компаний: НПЦ «Пластмасс» – 1–1,2 млна изделий в месяц, ООО «Ависта-2» – 350 тыс. изделий в месяц!ООО «НПЦ Пластмасс» при участии команды СИБУРа успешно импортозаместило ряд марок полимерной продукции для наших заказчиков! Команда СИБУРа активно принимает участие в развитии наших партнерских отношений, всегда положительно реагирует и помогает в развитии новых направлений и привлечении новых заказчиков! Оперативные решения нашего коллеги из СИБУРа Ивана Баранова неоднократно помогали нам своевременно и эффективно решать непредвиденные задачи! Будем и дальше развиваться вместе с СИБУРом!»