Поддержка СИБУРа стимулирует рынок

В 2023 году российский рынок базовых полимеров показал колоссальный рост: в первом полугодии потребление увеличилось практически на 13%, по итогам года этот показатель может составить 9%. Настолько положительная динамика наблюдается во многом благодаря программам и мероприятиям СИБУРа, направленным на развитие локальной переработки полимеров.

Влияние макросреды на рынок в целом нейтральное. В области упаковки стабилизировалось потребление в FMCG-сегменте. Строительство порадовало хорошими темпами роста: зафиксирован рост в сегменте домостроения на 4%, хорошо финансируется строительство автомобильных дорог, в котором тоже используются полимеры. Снизилось потребление бытовой техники, мебели, игрушек, однако увеличились объемы локального производства и замещения продукции из-за рубежа (например, почти на 20% вырос объем локального производства импортных игрушек). Рост сельского хозяйства с точки зрения объемных показателей – производства зерна и тепличных овощей, экспорт мяса, увеличение господдержки мелиорации – благоприятен для производителей полимеров и открывает новые интересные ниши. В медицине наблюдается снижение на 2% (сократились продажи масок, салфеток), с другой стороны, начали расти локализация медицинских товаров и импортозамещение. Постепенно восстанавливается транспортная отрасль – по итогам года ожидается рост порядка 15%.

Подробности и сложности развития рынка представители нефтехимической отрасли обсудили на Дне переработчика, который был организован СИБУРом в Казани. В Татарстане, чей рынок полимеров также показывает хороший рост (ожидается 6% по итогам года), большую долю занимают совместные кейсы развития переработчиков и СИБУРа – это порядка 17 тыс. т, или 26 кейсов. Однако потенциал еще велик. Ключевыми драйверами роста могут стать внутренний спрос, импортозамещение и экспорт готовых изделий, а также переход на экономически эффективные решения из полимеров. 

Проблемы и решения

На Дне переработчика представители СИБУРа рассмотрели продукты, с которыми у Клиентов возникали сложности в течение года, рассказали о том, как решаются проблемы. Так, в этом году основным вызовом остается вынужденная замена большого количества позиций специальной химии, которая используется на предприятиях. Это повлекло за собой постоянное внедрение на производстве новых компонентов.

С 2021 года выросло количество обращений Клиентов по вопросам, связанным с переработкой, – это результат массовой замены различных аддитивов, катализаторов и других материалов. Более половины поступивших обращений попадают в категорию проведения опытно-промышленных испытаний либо переброски марки с одного предприятия на другое. В связи с уходом многих лицензиаров с рынка эти компоненты заменяются, и сейчас стоит задача по доработке их качественных характеристик, подбору оптимальных режимов, чтобы улучшить свойства полимера, по внедрению новых инструментов, которые позволяют контролировать качество марок. Также в СИБУРе активно ведется работа по разработке собственных катализаторов.

Участники Дня переработчика воспользовались возможностью обсудить вопросы по качеству сырья, поставляемого с разных производственных площадок СИБУРа, логистике и клиентскому сервису, внесли свои предложения по сотрудничеству. Важной темой дискуссии стали параметры формирования цен и стабильность наработки производства. Представители СИБУРа напомнили, что гарантировать поставки можно, имея прогноз потребностей Клиентов. Избежать возможных перебоев помогут долгосрочные формулы сотрудничества, в случае с которыми компания несет ответственность за поставку определенного объема. Воспользоваться инструментами поддержки СИБУРа стоит и для того, чтобы снизить свои риски при повышении цен на рынке.

Команда технического сервиса СИБУРа продолжает работать над всеми вопросами, связанными с качеством и дальнейшим применением выпускаемой продукции: это консультации, связанные с подбором марок, режимов и рецептур продуктов, тестирование и омологация продукции, работа с обращениями по качеству, цифровые инструменты, которые могут повышать операционную эффективность.

Всесторонняя поддержка

Годом ранее именно в Казани СИБУР представил программы по развитию переработчиков: инвестиционные, импортозамещающие, отраслевые и экспортные форсажи. За год более 20 клиентов в республике смогли ими воспользоваться. Объем переработки базовых полимеров в Татарстане увеличился на 6%, и из них около 4% – эффект программ развития. По итогам года это будет порядка 17 000–18 000 т дополнительно переработанных полимеров.

Наибольший интерес в Татарстане вызывает «Инвестиционный форсаж». Этот инструмент обеспечивает поддержку клиентских инвестиций в расширение производства и увеличение объема переработки. Суть инструмента – в специальном ценообразовании на сырье, с помощью которого переработчик может улучшить инвестиционную модель бизнеса. Это можно осуществить несколькими способами, например, использовать частичную компенсацию процентов по займу на новое оборудование либо сократить срок окупаемости проекта. Важно отметить, что инструмент работает не только на территории Татарстана, но также распространяется и на остальные регионы России и зарубежья.

«Экспортный форсаж» полезен тем предприятиям, которые хотят продавать свою продукцию за рубежом, но испытывают трудности с налаживанием поставок по причине дорогой логистики до целевых рынков, входных барьеров либо сложного ценообразования на готовую продукцию, которое отличается от российских практик. СИБУР помогает заходить на экспортные рынки, предлагая собственную ценовую поддержку и специальное ценообразование.

В рамках «Импортозамещающего форсажа» СИБУР предлагает Клиентам специальное ценообразование на покупку сырья для фокусного замещения импортных готовых изделий на российском рынке совместно с переработчиками и конечными потребителями.

«Отраслевой форсаж» подразумевает специальные коммерческие условия на целевой объем сырья для обеспечения конкурентоспособности по отношению к традиционным решениям, то есть субституцию альтернативных материалов (стекло, дерево, металл и др.).

Реализации новых проектов предприятиям может способствовать и господдержка, которую оказывает Министерство экономики Республики Татарстан. В первую очередь она нацелена на субъекты малого и среднего предпринимательства. Перечень мер поддержки довольно широк. Малые предприятия могут получить льготные микрозаймы по максимальной ставке 5,5% годовых (5 млн руб. на срок до 36 месяцев), более крупным предприятиям предоставляется заем на развитие производства (до 15 млн руб.) под 5% годовых для приобретения оборудования. Для строительства производственной инфраструктуры можно получить заем до 30 млн руб., также под 5% годовых.

Фонд поддержки предпринимательства республики оказывает нефинансовые меры поддержки: помогает с сертификацией продукции, участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях (фонд оплачивает аренду, организационный взнос и застройку стенда), рекламой. Много мер поддержки по экспорту – от участия в выставках до сопровождения экспортного контракта или страхования отсрочки платежа.

На федеральном уровне действует Программа стимулирования кредитования со ставкой от 16,5 до 15% в зависимости от размера предприятия, на сумму до 2 млрд руб. Промышленная ипотека выдается на строительство, реконструкцию, приобретение промышленных зданий, ставка от 3 до 5% годовых и на сумму до 500 млн руб. промышленных зданий, ставка от 3 до 5% годовых и на сумму до 500 млн руб.

Цифровые решения

Помимо экономических инструментов, СИБУР предлагает партнерам полезные цифровые сервисы для развития экспортных продаж: маркетплейс готовых изделий партнеров-переработчиков и цифровую лидогенерацию. Оба сервиса направлены на то, чтобы предприятия могли развиваться, экспортируя производимые ими готовые изделия как на дальние географии, так и на логистически близкие рынки СНГ. 

Партнеры-переработчики могут разместить свою продукцию, изготовленную из сырья СИБУРа, на маркетплейсе. Силами компании эти изделия продвигаются через цифровые каналы («Яндекс» или Google) в фокусных странах и регионах (в основном ориентация на СНГ). Входящие заявки от потенциальных потребителей также подтверждаются силами СИБУРа, после чего передаются партнерам-переработчикам для налаживания коммерческих отношений по получаемым заявкам. Пользование сервисом бесплатное, единственное условие – при успешных кейсах закупать сырье для производства готовых изделий у СИБУРа. Хотя проекту чуть меньше полугода, сейчас на нем уже представлены 9 отраслей переработки полимеров, более 110 готовых изделий, более 65 партнеров, а продвижение реализуется на 10 различных географий.

Цифровая лидогенерация позволяет с помощью СИБУРа через специальные алгоритмы искать потенциальных потребителей в дальнем зарубежье – это обширная база Клиентов, с которыми можно строить коммерческие отношения.

На текущий момент благодаря цифровым инструментам развития экспортных продаж партнеры СИБУРа уже реализовали 9 отгрузок в 6 разных географиях общим объемом более 150 тонн.

Развитие марочного ассортимента

В 2022 году продуктовый портфель СИБУРа насчитывал более 100 марок полиэтилена и полипропилена. В 2023 году компания сделала качественный скачок по разработке и внедрению широкого марочного ассортимента с целью импортозамещения и обеспечения спроса российских потребителей. Разработаны 23 продуктовых решения: 16 марок полиэтилена и 7 марок полипропилена, что дает возможность заместить порядка 80 тыс. т импортированных ранее полимеров. В основном это специальные продуктовые решения, обладающие добавленной стоимостью для переработчиков. Среди них – цветные марки полиэтилена высокой плотности для производства трубопроводных систем класса ПЭ100 (HD 03505 PE blue, HD 03505 PE orange), марка с высокой стойкостью к растрескиванию для производства колпачков и крышек (HD 15550CC), марка для высокоскоростного литья под давлением с ПТР 18 (HD 18520IM). В сегменте пленок на рынок выведены две марки металлоценового линейного полиэтилена для раздувной и плоскощелевой экструзии, три марки полиэтилена средней плотности для различного применения: ламинации, производства сельскохозяйственных пленок и т.д. Также разработана марка полиэтилена для высокоскоростной ламинации картона (LD 97210 EC), которая сейчас тестируется у потребителей, решение для антикоррозийного покрытия металлических трубопроводных систем и кабельной изоляции. 

В сегменте полипропилена разработана марка для производства гофротруб, две марки рандом-сополимера пропилена для внешних слоев БОПП-пленок, марка для производства реторт-упаковки, решение для автопрома – модификатор против «тигровых полос». Для медицинской отрасли созданы три продуктовых решения: две марки полиэтилена и полипропилена, из которых будут производиться емкости для инфузионных растворов, марка полипропилена для упаковки медицинских субстанций. В IV квартале 2023 года планируется выпуск марки PERT для внутридомовой разводки труб, которую так ждут переработчики.

В 2024 году СИБУР планирует разработать и вывести на рынок еще более десятка новых продуктовых решений. Однако выпуск широкого марочного ассортимента на производственных площадках СИБУРа требует более ответственного подхода к обоюдному планированию спроса и последующих отгрузок на несколько месяцев вперед, поскольку для ряда продуктов цикл наработки может длиться два-три месяца. Также в фокусе внимания – задача по взаимозаменяемости марок-аналогов, выпускаемых на разных предприятиях. Возможность отгрузки с разных площадок позволяет высвободить мощности для производства большего количества новых и усовершенствованных продуктовых решений.

Для повышения качества информирования Клиентов о новых продуктовых решениях СИБУРа, программах поддержки и прочих сервисах настроена специальная ежемесячная рассылка CRM всем Клиентам. Самостоятельно узнать новости компании можно на сайте. Зарегистрированным пользователям на этой цифровой платформе доступен каталог на 700 продуктов. Покупку можно сделать сразу или запланировать, также есть возможность зарегистрироваться на аукционах. Сделав заказ, Клиент всегда может отследить, где находится товар и в каком статусе. Платформа уже берет на себя некоторые рутинные операции, чтобы сэкономить время покупателя, и эта тенденция будет развиваться. Появилась возможность заказать в e-shop-сервисы, например, запросить помощь по «Экспортному форсажу» с точки зрения сопровождения.

Марат Минибаев, 
заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан:

«Сегодня компаниями СИБУР, которые располагаются на территории республики, вырабатывается более 1 500 000 т пластика: полиэтилен, полистирол, полипропилен и другая продукция. Татарстанские предприятия переработали в прошлом году свыше 640 тыс. т полимерного сырья, производимого на предприятиях СИБУРа в республике. Среди них – нижнекамский завод «Ай-Пласт», казанский «Данафлекс», завод «Кампласт». Дальнейшее развитие нашей отрасли требует взаимосогласованных усилий, координации всех имеющихся возможностей и учета всех интересов. Нам очень импонирует политика СИБУРа – открытая, дружелюбная, конструктивная. Я уверен, что нам удастся найти новые пути для развития нашей отрасли, сделать ваши компании более процветающими, более устойчивыми».

Павел Ляхович, 
член правления – исполнительный директор СИБУРа:

«В прошлом году впервые СИБУР ввел корпоративные программы поддержки переработчиков, включающие «Инвестиционный форсаж», «Отраслевой форсаж», «Экспортный форсаж» и другие направления поддержки. Такие программы дают компаниям возможность получить специальные условия на сырье под проекты, связанные с расширением производства, импортозамещением, развитием экспорта. Мы увидели, что по итогам совместной деятельности выработали немало успешных кейсов по этим программам развития. В этом году они уже показали первые результаты».

Юлия Румянцева,
руководитель отраслевых продаж дирекции базовых полимеров РФ СИБУРа:

«Спрос на полиэтиленовые трубы, упаковочные материалы, полимерные композиционные материалы растет. Для поддержки переработчиков СИБУР ввел дополнительно в прошлом году несколько программ поддержки Клиентов. В результате объем переработки базовых полимеров в республике увеличился на 6%, и по итогам года дополнительно будет переработано 17 тыс. тонн».

Максим Русаков,
заместитель генерального директора по развитию ООО «РГК»:

«С «Казаньоргсинтезом» и СИБУРом мы работаем с момента становления нашей компании как производителя в 2019 году. В 2022 году мы вместе с СИБУРом зашли в «Инвестиционный форсаж» и стали разрабатывать амбициозный кейс по производству больших многослойных труб с использованием, в частности, синей марки полиэтилена от СИБУРа. Мы запустили такую линию на площадке ООО «Интерпластик», на торжественном открытии присутствовал Павел Ляхович. Очень довольны комфортными условиями и уровнем сотрудничества: клиентоориентированность, минимум бюрократии, доступность – главные качества СИБУРа как партнера. Сейчас обсуждаем еще два потенциальных кейса для сотрудничества. Один из них, «Инвестиционный форсаж» проекта по гофрированным полипропиленовым линиям, уже согласован, и в октябре планируем запуск производства».

Радик Яруллин,
гендиректор АО «Полиматиз»:

«С компанией «СИБУР» мы работаем много лет, в основном закупаем сырье у «ЗапСибНефтехима», «Томскнефтехима», «Казаньоргсинтеза». Сотрудничеством очень довольны, здесь работают действительно профессиональные команды. Если возникают какие-то вопросы по качеству сырья (а случается это крайне редко), то они всегда решаются оперативно и качественно. СИБУР – это наш партнер. А партнер всегда помогает в сложных кризисных ситуациях. Когда у нас в 2022 году снизились объемы, мы сели с коллегами из СИБУРа, провели дискуссию, стали искать, как они могут нас поддержать, в результате выбрали актуальный для нас инструмент – «Экспортный форсаж». Сейчас рассматриваем «Инвестиционный форсаж» для расширения наших мощностей».